Voordat Bumpy Johnson een prestigieuze prijs in ontvangst neemt, overdenkt hij de vele tegenstellingen in zijn leven en worstelt hij om te doen wat het beste is voor zijn gezin. Chin Gigante ontdekt een moeilijke waarheid over zijn dochter Stella, waardoor hun relatie voor altijd verandert.

Om een drugsschuld terug te betalen die verschuldigd is aan de Italianen na de rellen in Harlem, berooft Bumpy Johnson zijn eigen gemeenschap.

Bumpy en Chin roepen Morgenthau's hulp in om te voorkomen dat Colombo en Battle een lading heroïne, geweren en cocaïne binnenhalen. Stella moet kiezen tussen Colombo en haar vader.

Bumpy is van plan een nieuwe club te bouwen in Harlem, maar moet een nieuwe manier vinden om dit te financieren zonder de heroïnehandel. Elise getuigt in het proces rond de moord op Malcolm X, waarbij drie onschuldige mannen worden beschuldigd. Stella onderhandelt over een zakendeal tussen Colombo en Chin.

Terwijl het pand voor Bumpy's nieuwe club aan een machtige, witte vastgoedontwikkelaar wordt verkocht, moet Bumpy de zwarte 'stroman' overhalen het aan hém te verkopen; ondertussen zetten Mayme en Elise een protest op bij Margarets school.