Een onwaarschijnlijk partnerschap blijkt buitengewoon lucratief te zijn voor Bumpy Johnson en Chin Gigante, maar hun succes legt doelen op hun rug. Malcolm X bestrijdt aanvallen op zijn karakter en zijn leven.

Drie Freedom Riders worden vermoord in Mississippi, en Bumpy Johnson wil gerechtigheid, evenals een bescherming tegen federaal onderzoek. Chin Gigante ontwijkt gevangenschap met een "krankzinnigheids" verdediging, en Malcolm X doet zijn meest fervente oproep tot actie.

Voordat Bumpy Johnson een prestigieuze prijs in ontvangst neemt, overdenkt hij de vele tegenstellingen in zijn leven en worstelt hij om te doen wat het beste is voor zijn gezin. Chin Gigante ontdekt een moeilijke waarheid over zijn dochter Stella, waardoor hun relatie voor altijd verandert.

Bumpy Johnson moet de Italiaanse maffia beschermen wanneer Joseph Bonanno besluit de Commissie af te schaffen; kapitein Omar tilt zijn campagne tegen Malcolm X naar een nieuw niveau.

Bumpy Johnson moet rivalen afweren om de grootste drugszending in de geschiedenis van New York te ontvangen, terwijl Harlem in rellen uitbarst; Malcolm X stemt met tegenzin in met bescherming tegen een ongebruikelijke bron.

Om een drugsschuld terug te betalen die verschuldigd is aan de Italianen na de rellen in Harlem, berooft Bumpy Johnson zijn eigen gemeenschap.

Wanneer Joe Colombo Mayme ontvoering door een heer uitvoert, bereidt Bumpy zich boos voor op een komende oorlog.

Bumpy en Colombo nemen het op tegen de controle over de heroïnehandel wanneer Monsieur 98 terugkeert om de volgende zending binnen te halen. Omar doet een romantische oproep aan Elise. Pettigrew ontdekt cocaïne door zijn liefdesrelatie met een Cubaanse vrouw.

Chin Gigante wordt vrijgelaten uit de gevangenis en probeert Joe Colombo uit de Commissie te accijnzen.

Bumpy en Chin roepen Morgenthau's hulp in om te voorkomen dat Colombo en Battle een lading heroïne, geweren en cocaïne binnenhalen. Stella moet kiezen tussen Colombo en haar vader.

Bumpy is van plan een nieuwe club te bouwen in Harlem, maar moet een nieuwe manier vinden om dit te financieren zonder de heroïnehandel. Elise getuigt in het proces rond de moord op Malcolm X, waarbij drie onschuldige mannen worden beschuldigd. Stella onderhandelt over een zakendeal tussen Colombo en Chin.