Bumpy Johnson vill använda sin nya franska leverantör för att distribuera till afroamerikanska delar av andra storstäder i USA. Malcolm X använder Cassius Clay för att återfå Nation of Islams gunst innan Clays berömda match mot Sonny Liston.

Konfronterad med ett svek bland sina anhängare måste Bumpy Johnson söka efter fienden inom Ten Harlems. Konflikten mellan Malcolm X och Nation of Islam eskalerar från hot till rent våld.