Cassius Clay vecht in de ring tegen de lokale boksheld Doug Jones. Mayme dringt erop aan dat Bumpy Jones steunt, een pleitbezorger van haar Harlem Youth-organisatie, maar Malcolm dringt er bij Bumpy op aan Clay te steunen. Ondertussen voert Chin met Bonnano een oorlog om Harlem.

Bumpy Johnson wil zijn nieuwe Franse leverancier gebruiken om te distribueren naar de "Harlems" van andere grote Amerikaanse steden. Malcolm X gebruikt Cassius Clay om zichzelf weer in de gunst te brengen bij de Nation of Islam voordat Clay's beroemde gevecht tegen Sonny Liston begint.

Wanneer onschuldige zwarte tieners en omstanders wreed worden geslagen en gearresteerd door de politie, komt de gemeenschap van Harlem samen om hen te bevrijden. Adam Clayton Powell en Mayme Johnson protesteren vreedzaam, maar Bumpy Johnson en Malcolm X geven de voorkeur aan straatrecht.