Het realiseren van een consistente bron van heroïne is van vitaal belang om Harlem terug te winnen, Bumpy gaat op zoek naar een dope-aanbod onafhankelijk van de Italianen. Chin schakelt de politie in op een complot om Bumpy te arresteren.

Bumpy bevindt zich onverwacht aan de zijde van Elise wanneer haar arrestatie van winkeldiefstal en daaropvolgend misbruik de katalysator is voor een protest waarbij tegenstrijdige belangen spanningen veroorzaken.

In een poging om Bumpy's bank te breken, legt Chin een weddenschap vast, waardoor Bumpy de winnaars meer verschuldigd is dan hij kan dekken. De politie arresteert Stella en Teddy voor het kussen. Elise kijkt naar de Nation of Islam om zichzelf te verbeteren.

Elijah Muhammed bezoekt de moskee van Malcolm X, waar hij Elise ontmoet en haar vraagt ​​om Malcolm te bespioneren. Chin ontdekt dat Teddy nog leeft, waardoor Ernie Nunzi zijn fout moet rechtzetten. Esther James klaagt Adam Clayton Powell Jr. aan wegens laster.

Bumpy slaat terug op de Italianen en exploiteert het duistere verleden van Chin. Mayme en Elise leggen hun meningsverschillen opzij en Bumpy ziet zijn vrouw en kinderen herenigd voordat zijn oorlog ontploft.

Chin en Bonnano zijn in oorlog in Harlem. Mayme vraagt ​​Bumpy om een ​​testament op te stellen waarin Bumpy erachter komt dat hij en Mayme Margaret nooit formeel hebben geadopteerd. Malcolm X en Adam Clayton Powell Jr. gaan naar D.C. voor de Mars in Washington.