Na terugkeer van Alcatraz probeert Bumpy Johnson de controle over Harlem te herwinnen. Met de straten die worden gecontroleerd door de Italiaanse menigte, moet hobbelig de familie Genovese misdaad nemen, geleid door Vincent "Chin" Gigante.

Cassius Clay vecht in de ring tegen de lokale boksheld Doug Jones. Mayme dringt erop aan dat Bumpy Jones steunt, een pleitbezorger van haar Harlem Youth-organisatie, maar Malcolm dringt er bij Bumpy op aan Clay te steunen. Ondertussen voert Chin met Bonnano een oorlog om Harlem.

Om een drugsschuld terug te betalen die verschuldigd is aan de Italianen na de rellen in Harlem, berooft Bumpy Johnson zijn eigen gemeenschap.

Wanneer Joe Colombo Mayme ontvoering door een heer uitvoert, bereidt Bumpy zich boos voor op een komende oorlog.

Jose Battle vraagt om een gunst van zijn nieuwe partner Bumpy Johnson: een politieke moord. Malcolm X wordt vastgehouden door de Saoedische autoriteiten wanneer hij naar Mekka reist. Het kantoor van de officier van justitie richt zich op Mayme vanwege haar gangsterbanden.

Bumpy en Colombo nemen het op tegen de controle over de heroïnehandel wanneer Monsieur 98 terugkeert om de volgende zending binnen te halen. Omar doet een romantische oproep aan Elise. Pettigrew ontdekt cocaïne door zijn liefdesrelatie met een Cubaanse vrouw.

Wanneer Battle wordt gearresteerd, moet Bumpy een manier vinden om hem te bespringen en de mol te vinden. Bumpy ontdekt dat Malcolm X meer vijanden heeft dan ze dachten.

Chin Gigante wordt vrijgelaten uit de gevangenis en probeert Joe Colombo uit de Commissie te accijnzen.

Bumpy en Chin roepen Morgenthau's hulp in om te voorkomen dat Colombo en Battle een lading heroïne, geweren en cocaïne binnenhalen. Stella moet kiezen tussen Colombo en haar vader.