Na terugkeer van Alcatraz probeert Bumpy Johnson de controle over Harlem te herwinnen. Met de straten die worden gecontroleerd door de Italiaanse menigte, moet hobbelig de familie Genovese misdaad nemen, geleid door Vincent "Chin" Gigante.

Het realiseren van een consistente bron van heroïne is van vitaal belang om Harlem terug te winnen, Bumpy gaat op zoek naar een dope-aanbod onafhankelijk van de Italianen. Chin schakelt de politie in op een complot om Bumpy te arresteren.

Bumpy bevindt zich onverwacht aan de zijde van Elise wanneer haar arrestatie van winkeldiefstal en daaropvolgend misbruik de katalysator is voor een protest waarbij tegenstrijdige belangen spanningen veroorzaken.

Cassius Clay vecht in de ring tegen de lokale boksheld Doug Jones. Mayme dringt erop aan dat Bumpy Jones steunt, een pleitbezorger van haar Harlem Youth-organisatie, maar Malcolm dringt er bij Bumpy op aan Clay te steunen. Ondertussen voert Chin met Bonnano een oorlog om Harlem.

In een poging om Bumpy's bank te breken, legt Chin een weddenschap vast, waardoor Bumpy de winnaars meer verschuldigd is dan hij kan dekken. De politie arresteert Stella en Teddy voor het kussen. Elise kijkt naar de Nation of Islam om zichzelf te verbeteren.

Elijah Muhammed bezoekt de moskee van Malcolm X, waar hij Elise ontmoet en haar vraagt ​​om Malcolm te bespioneren. Chin ontdekt dat Teddy nog leeft, waardoor Ernie Nunzi zijn fout moet rechtzetten. Esther James klaagt Adam Clayton Powell Jr. aan wegens laster.

Bumpy slaat terug op de Italianen en exploiteert het duistere verleden van Chin. Mayme en Elise leggen hun meningsverschillen opzij en Bumpy ziet zijn vrouw en kinderen herenigd voordat zijn oorlog ontploft.

Chin en Bonnano zijn in oorlog in Harlem. Mayme vraagt ​​Bumpy om een ​​testament op te stellen waarin Bumpy erachter komt dat hij en Mayme Margaret nooit formeel hebben geadopteerd. Malcolm X en Adam Clayton Powell Jr. gaan naar D.C. voor de Mars in Washington.

Vanwege sloppenwijken in Harlem leidt Adam Clayton Powell Jr. een huurstaking en onderzoekt de eigenaren van de gebouwen. Ernie Nunzi zoekt de hoer die heeft geholpen bij het opzetten van Zambrano. Bumpy en Mayme ervaren spanning in hun huwelijk.

Bumpy chanteert de menigte in een poging de veiligheid van hemzelf en zijn gezin te verzekeren. President John F. Kennedy wordt vermoord. Teddy treedt op in het Apollo Theatre in Harlem.

Na drie maanden ondergedoken te zijn voor Chin Gigante en de Italianen, onderneemt Bumpy Johnson actie om de sancties van zijn hoofd te schrappen. Door nieuwe allianties aan te gaan met Europese leveranciers, wil Bumpy zich veilig herenigen met zijn gezin in Harlem.

Bumpy Johnson wil zijn nieuwe Franse leverancier gebruiken om te distribueren naar de "Harlems" van andere grote Amerikaanse steden. Malcolm X gebruikt Cassius Clay om zichzelf weer in de gunst te brengen bij de Nation of Islam voordat Clay's beroemde gevecht tegen Sonny Liston begint.

Wanneer onschuldige zwarte tieners en omstanders wreed worden geslagen en gearresteerd door de politie, komt de gemeenschap van Harlem samen om hen te bevrijden. Adam Clayton Powell en Mayme Johnson protesteren vreedzaam, maar Bumpy Johnson en Malcolm X geven de voorkeur aan straatrecht.

Een onwaarschijnlijk partnerschap blijkt buitengewoon lucratief te zijn voor Bumpy Johnson en Chin Gigante, maar hun succes legt doelen op hun rug. Malcolm X bestrijdt aanvallen op zijn karakter en zijn leven.

Een incident bij de Geechee Club dreigt het partnerschap van Bumpy en Chin te verbreken. Adam Clayton Powell lijkt een einde te maken aan de filibuster over de Civil Rights Bill, zelfs als dat betekent dat je vies moet spelen.

Drie Freedom Riders worden vermoord in Mississippi, en Bumpy Johnson wil gerechtigheid, evenals een bescherming tegen federaal onderzoek. Chin Gigante ontwijkt gevangenschap met een "krankzinnigheids" verdediging, en Malcolm X doet zijn meest fervente oproep tot actie.

Voordat Bumpy Johnson een prestigieuze prijs in ontvangst neemt, overdenkt hij de vele tegenstellingen in zijn leven en worstelt hij om te doen wat het beste is voor zijn gezin. Chin Gigante ontdekt een moeilijke waarheid over zijn dochter Stella, waardoor hun relatie voor altijd verandert.

Bumpy Johnson wil zijn nieuwe Franse leverancier gebruiken om te distribueren naar de Harlems van andere grote Amerikaanse steden. Malcolm X gebruikt Cassius Clay om weer in de gunst te komen bij de Nation of Islam voor Clay's beroemde gevecht tegen Sonny Liston.

Bumpy Johnson moet de Italiaanse maffia beschermen wanneer Joseph Bonanno besluit de Commissie af te schaffen; kapitein Omar tilt zijn campagne tegen Malcolm X naar een nieuw niveau.

Bumpy Johnson moet rivalen afweren om de grootste drugszending in de geschiedenis van New York te ontvangen, terwijl Harlem in rellen uitbarst; Malcolm X stemt met tegenzin in met bescherming tegen een ongebruikelijke bron.