Na terugkeer van Alcatraz probeert Bumpy Johnson de controle over Harlem te herwinnen. Met de straten die worden gecontroleerd door de Italiaanse menigte, moet hobbelig de familie Genovese misdaad nemen, geleid door Vincent "Chin" Gigante.

Het realiseren van een consistente bron van heroïne is van vitaal belang om Harlem terug te winnen, Bumpy gaat op zoek naar een dope-aanbod onafhankelijk van de Italianen. Chin schakelt de politie in op een complot om Bumpy te arresteren.

Bumpy bevindt zich onverwacht aan de zijde van Elise wanneer haar arrestatie van winkeldiefstal en daaropvolgend misbruik de katalysator is voor een protest waarbij tegenstrijdige belangen spanningen veroorzaken.

Cassius Clay vecht in de ring tegen de lokale boksheld Doug Jones. Mayme dringt erop aan dat Bumpy Jones steunt, een pleitbezorger van haar Harlem Youth-organisatie, maar Malcolm dringt er bij Bumpy op aan Clay te steunen. Ondertussen voert Chin met Bonnano een oorlog om Harlem.

In een poging om Bumpy's bank te breken, legt Chin een weddenschap vast, waardoor Bumpy de winnaars meer verschuldigd is dan hij kan dekken. De politie arresteert Stella en Teddy voor het kussen. Elise kijkt naar de Nation of Islam om zichzelf te verbeteren.

Elijah Muhammed bezoekt de moskee van Malcolm X, waar hij Elise ontmoet en haar vraagt ​​om Malcolm te bespioneren. Chin ontdekt dat Teddy nog leeft, waardoor Ernie Nunzi zijn fout moet rechtzetten. Esther James klaagt Adam Clayton Powell Jr. aan wegens laster.

Bumpy slaat terug op de Italianen en exploiteert het duistere verleden van Chin. Mayme en Elise leggen hun meningsverschillen opzij en Bumpy ziet zijn vrouw en kinderen herenigd voordat zijn oorlog ontploft.

Chin en Bonnano zijn in oorlog in Harlem. Mayme vraagt ​​Bumpy om een ​​testament op te stellen waarin Bumpy erachter komt dat hij en Mayme Margaret nooit formeel hebben geadopteerd. Malcolm X en Adam Clayton Powell Jr. gaan naar D.C. voor de Mars in Washington.

Vanwege sloppenwijken in Harlem leidt Adam Clayton Powell Jr. een huurstaking en onderzoekt de eigenaren van de gebouwen. Ernie Nunzi zoekt de hoer die heeft geholpen bij het opzetten van Zambrano. Bumpy en Mayme ervaren spanning in hun huwelijk.

Bumpy chanteert de menigte in een poging de veiligheid van hemzelf en zijn gezin te verzekeren. President John F. Kennedy wordt vermoord. Teddy treedt op in het Apollo Theatre in Harlem.

Na drie maanden ondergedoken te zijn voor Chin Gigante en de Italianen, onderneemt Bumpy Johnson actie om de sancties van zijn hoofd te schrappen. Door nieuwe allianties aan te gaan met Europese leveranciers, wil Bumpy zich veilig herenigen met zijn gezin in Harlem.

Bumpy Johnson wil zijn nieuwe Franse leverancier gebruiken om te distribueren naar de "Harlems" van andere grote Amerikaanse steden. Malcolm X gebruikt Cassius Clay om zichzelf weer in de gunst te brengen bij de Nation of Islam voordat Clay's beroemde gevecht tegen Sonny Liston begint.

Wanneer onschuldige zwarte tieners en omstanders wreed worden geslagen en gearresteerd door de politie, komt de gemeenschap van Harlem samen om hen te bevrijden. Adam Clayton Powell en Mayme Johnson protesteren vreedzaam, maar Bumpy Johnson en Malcolm X geven de voorkeur aan straatrecht.

Een onwaarschijnlijk partnerschap blijkt buitengewoon lucratief te zijn voor Bumpy Johnson en Chin Gigante, maar hun succes legt doelen op hun rug. Malcolm X bestrijdt aanvallen op zijn karakter en zijn leven.

Een incident bij de Geechee Club dreigt het partnerschap van Bumpy en Chin te verbreken. Adam Clayton Powell lijkt een einde te maken aan de filibuster over de Civil Rights Bill, zelfs als dat betekent dat je vies moet spelen.

Drie Freedom Riders worden vermoord in Mississippi, en Bumpy Johnson wil gerechtigheid, evenals een bescherming tegen federaal onderzoek. Chin Gigante ontwijkt gevangenschap met een "krankzinnigheids" verdediging, en Malcolm X doet zijn meest fervente oproep tot actie.

Voordat Bumpy Johnson een prestigieuze prijs in ontvangst neemt, overdenkt hij de vele tegenstellingen in zijn leven en worstelt hij om te doen wat het beste is voor zijn gezin. Chin Gigante ontdekt een moeilijke waarheid over zijn dochter Stella, waardoor hun relatie voor altijd verandert.

Bumpy Johnson wil zijn nieuwe Franse leverancier gebruiken om te distribueren naar de Harlems van andere grote Amerikaanse steden. Malcolm X gebruikt Cassius Clay om weer in de gunst te komen bij de Nation of Islam voor Clay's beroemde gevecht tegen Sonny Liston.

Bumpy Johnson moet de Italiaanse maffia beschermen wanneer Joseph Bonanno besluit de Commissie af te schaffen; kapitein Omar tilt zijn campagne tegen Malcolm X naar een nieuw niveau.

Bumpy Johnson moet rivalen afweren om de grootste drugszending in de geschiedenis van New York te ontvangen, terwijl Harlem in rellen uitbarst; Malcolm X stemt met tegenzin in met bescherming tegen een ongebruikelijke bron.

Om een drugsschuld terug te betalen die verschuldigd is aan de Italianen na de rellen in Harlem, berooft Bumpy Johnson zijn eigen gemeenschap.

Wanneer Joe Colombo Mayme ontvoering door een heer uitvoert, bereidt Bumpy zich boos voor op een komende oorlog.

Jose Battle vraagt om een gunst van zijn nieuwe partner Bumpy Johnson: een politieke moord. Malcolm X wordt vastgehouden door de Saoedische autoriteiten wanneer hij naar Mekka reist. Het kantoor van de officier van justitie richt zich op Mayme vanwege haar gangsterbanden.

Wanneer twee geüniformeerde agenten de Geechee aanvallen, spelen Bumpy en Battle om de controle over het lokale 27e politiedistrict. Stella beslist of ze Colombo naar de FBI wil ratten. Ondertussen wordt het leven van Malcolm bedreigd in Caïro.

Bumpy en Colombo nemen het op tegen de controle over de heroïnehandel wanneer Monsieur 98 terugkeert om de volgende zending binnen te halen. Omar doet een romantische oproep aan Elise. Pettigrew ontdekt cocaïne door zijn liefdesrelatie met een Cubaanse vrouw.

Bumpy gebruikt de contacten van Battle bij de CIA om een gestage aanvoer van een nieuw medicijn: cocaïne - veilig te stellen. Stella liegt tegen Fineman in een poging aan Colombo's toezicht te ontsnappen. Mayme vraagt een overheidscontract aan voor Palmetto.

Wanneer Battle wordt gearresteerd, moet Bumpy een manier vinden om hem te bespringen en de mol te vinden. Bumpy ontdekt dat Malcolm X meer vijanden heeft dan ze dachten.

Bumpy ontdekt een CIA-complot om Malcolm X en Che Guevara te vermoorden bij de Verenigde Naties. Malcolm schrijft zijn autobiografie. Olympia gebruikt pater Louis om uit de problemen te komen.

Chin Gigante wordt vrijgelaten uit de gevangenis en probeert Joe Colombo uit de Commissie te accijnzen.

Bumpy en Chin roepen Morgenthau's hulp in om te voorkomen dat Colombo en Battle een lading heroïne, geweren en cocaïne binnenhalen. Stella moet kiezen tussen Colombo en haar vader.

Bumpy is van plan een nieuwe club te bouwen in Harlem, maar moet een nieuwe manier vinden om dit te financieren zonder de heroïnehandel. Elise getuigt in het proces rond de moord op Malcolm X, waarbij drie onschuldige mannen worden beschuldigd. Stella onderhandelt over een zakendeal tussen Colombo en Chin.

Er breekt een machtsstrijd uit in Harlem wanneer Bumpy bondgenoten zoekt tegen Chins verraad. Ondertussen wijst hij een riskante heroïneroof toe aan Frank Lucas, terwijl Elise dodelijke geheimen blootlegt en Stella manoeuvreert om de controle te grijpen.

Terwijl het pand voor Bumpy's nieuwe club aan een machtige, witte vastgoedontwikkelaar wordt verkocht, moet Bumpy de zwarte 'stroman' overhalen het aan hém te verkopen; ondertussen zetten Mayme en Elise een protest op bij Margarets school.

Bumpy bestrijdt een vakbondsstaking die de clubconstructie bedreigt. Elise krijgt een mede-Panther vrij en Frank confronteert de gevolgen van de moord op Cowboy Nick

Bumpy vindt een nieuwe betonleverancier die betalingen aan de Italianen omzeilt; Elise en de Panthers plannen een symbolische actie tegen de politie; Frank doet een klus voor Colombo; en Mayme vraagt James Baldwin om een lezing te houden voor de Raad voor Schone Kunsten

Bumpy krijgt een hartaanval en heeft in het ziekenhuis hallucinaties van Malcolm; hij wordt gedwongen met Colombo te onderhandelen over Chance's veilige terugkeer; Elise en Sadiq ontdekken een verrader binnen de Panthers; Olympia Gigante keert terug om wraak te nemen.

Club St. Clair opent zijn deuren, maar Bumpy moet protectiegeld betalen aan Colombo; Frank zoekt bescherming tegen de Italianen die hem willen vermoorden; Colombo reageert op het lastigvallen door de FBI; Sadiq deelt zijn gevoelens met Elise; Mayme stuit op een financiële drempel om toe te treden tot de Raad voor Schone Kunsten.

Fred Straub keert terug om Bumpy aan te klagen voor het eigendom van de St. Clair, maar deze keer krijgt hij steun van de Italiaanse maffia; de Panthers grijpen in wanneer Delia's zoon wordt opgeroepen voor Vietnam; Colombo doet Stella een opmerkelijk voorstel.

Zonder de St. Clair wordt Bumpy gedwongen een oude vijand terug te halen naar Harlem om Joe Colombo uit te schakelen; Omar komt op de naam van een van Malcolms schutters en de Panthers onderzoeken dit; Mayme krijgt een uitnodiging voor Truman Capotes Black & White Bal.

Een aanval op Bumpy's familie dwingt hem tot samenwerking met onwaarschijnlijke bondgenoten om vergelding te zoeken tegen Joe Colombo; Margaret verblijft bij Elise en de Panthers en helpt Jerome; Pino verraadt Stella; Colombo plant een burgerrechtenbijeenkomst in Central Park