À son retour d'Alcatraz, Ellsworth "Bumpy" Johnson cherche à reprendre le contrôle de Harlem.

Conscient qu'une source constante d'héroïne est indispensable à la reconquête de Harlem, Bumpy cherche à se fournir en drogue ailleurs que chez les italiens. Chin soudoie des policiers véreux pour qu'ils arrêtent Bumpy et le renvoient en prison. Pendant ce temps, Mayme s'inquiètent des conséquences pour sa famille après que Bumpy sort sa fille, Elise, de la rue.

Une terrible agression est l'élément déclencheur d'une manifestation qui fait monter la tension.

Cassius Clay combat un boxeur local, Doug Jones. Mayme insiste pour que Bumpy soutienne Jones, qui l'aide à HARYOU. Malcolm demande à Bumpy d'aider Clay. Pendant ce temps, Chin et Bonanno se disputent Harlem et un secret est révélé.

L'annonce de la date de la Marche sur Washington pousse tout Harlem à miser sur le numéro 828. Espérant mettre Bumpy en faillite, Chin truque le pari pour obliger Bumpy à payer les gains importants. Ainsi, Bumpy doit aux gagnants plus qu'il ne peut payer. Pendant ce temps, la police arrête Stella et Teddy pour un baiser. Elise se tourne vers la Nation de l'Islam afin de s'amender.

Pour payer sa dette, Bumpy doit tuer un repenti qui témoigne contre les Genovese. Elijah Muhammed visite la mosquée de Malcolm X où il rencontre Elise. Il lui demande d'espionner Malcolm. Chin découvre que Teddy est vivant et demande à Ernie de réparer son erreur. Esther James porte plainte contre Powell pour diffamation.

Bumpy pousse les familles Genovese et Bonanno à la guerre. Quand Margaret disparaît, Mayme s'allie à Elise pour tenter de la retrouver. Adam Clayton Powell Jr. subit les conséquences de la plainte pour diffamation d'Esther James. Stella révèle un secret de famille.

Le jour de la Marche sur Washington, la guerre entre Chin et Bonanno fait rage dans Harlem. Mayme demande à Bumpy de rédiger un testament. Il s'avère que lui et Mayme n'ont jamais adopté légalement Margaret. Bumpy demande donc l'autorisation à Elise. Malcolm X et Adam Clayton se rendent à Washington pour la Marche. Stella décide de se séparer de Teddy pour le protéger.

L'insalubrité régnant à Harlem, Adam Clayton Powell Jr mène une grève des loyers sur les propriétaires des immeubles. Ernie Nunzi cherche la prostituée qui a aidé à piéger Zambrano. Bumpy et Mayme connaissent des tensions dans leur couple en raison d'infidélités. Elise et Malcolm X se rapprochent.

Bumpy fait chanter la foule dans le but d'assurer sa sécurité et celle de sa famille. Le président John F. Kennedy est assassiné. Teddy se produit au Apollo Theatre de Harlem.