Em 1987, um diagnóstico leva a habitué de bailes Blanca a abrir a sua própria casa no Bronx, onde cedo acolhe o dançarino sem-abrigo Damon e a prostituta Angel.

Damon vai ao seu primeiro encontro e ao seu primeiro balé. Blanca é discriminada num bar gay. Stan tenta a custo manter a imagem e conquistar Angel.

Blanca atrai um admirador. Para alegrar a ala da sida, Pray Tell organiza um cabaré. Patty pede a Stan que se encontre com ela no gabinete de um médico.

When Blanca discovers an HIV clinical trial is denying access to people of color she joins ACT UP in an effort to get Pray Tell the medication