Dans le New York des années 80, Blanca Rodriguez offre aux jeunes gays ou trans issus des milieux populaires, rêvant d'une vie d'artiste, une place sur la scène underground LGBT en même temps qu'une famille de substitution. Plusieurs univers se côtoient dans la ville, en pleine effervescence...

Avec les membres de leur communauté, les danseurs continuent de poursuivre leur rêve en se produisant avec succès dans des concours de voguing. Peu à peu, cette culture urbaine commence à irriguer d'autres cercles, jusqu'à s'imposer comme un courant incontournable de la scène du clubbing new-yorkais...

La maison Evangelista célèbre les vacances et se prépare pour le bal d'hiver, passant outre la mauvaise volonté manifeste d'Angel, qui n'a pas l'esprit à la fête. Elektra envisage de recourir à une opération médicale...

Candy doute de son apparence physique. Ses insécurités sont exacerbées par les critiques dont elle est la cible lors d'une représentation. Blanca est inquiète pour Damon et Ricky. Une alerte médicale menace leur entente...

C'est la fête des mères. Bianca doit renouer avec ses proches, qui lui sont de parfaits étrangers, après un événement tragique. La situation est délicate à gérer pour elle. Ses relations avec Elektra, sa mère de maison, ne sont pas plus simples...

Pray Tell organise une soirée cabaret pour l'unité de traitement des malades du sida dans un hôpital de quartier...

Blanca fait une révélation à laquelle personne ne s'attendait. La nouvelle, qui concerne Lil Papi, pourrait changer l'avenir de la maison. Dans le même temps, Elektra doit revoir ses moyens de subsistance : la maison Abondance a été expulsée...

L'épreuve finale est sur le point d'avoir lieu. C'est le show le plus important de l'année. La maison Evangelista est en ébullition. Elle affronter sa rivale, Ferocity. Le résultat doit permettre de déterminer qui mérite d'être nommée Mère de l'année...