Сбылась мечта Саши — он увидел стадион ФК «Локомотив» изнутри. Фил рассказал, что ищет талантливых ребят в юношескую команду, а Саша как раз знает одного.

Денису непросто сделать выбор в пользу спорта. Его мама очень тяжело восприняла новость о переезде сына, а Фил с трудом пережил авантюру, в которую его втянул Саша.

Оля сомневается, стоит ли отдавать Дениса в школу «Локомотива». Не поставит ли футбол крест на образовании сына?

Отец Дениса боится упустить выгоду от успехов сына. Саша бросает тренировки, а у Дениса отношения с тренером идут на лад.

Партнеры по команде уверены, что Денис не полюбился тренеру, поэтому на поле он его выпускать не будет. После очередных пьяных посиделок в спорт-баре Фил решается сесть за руль и попадается на глаза полицейским, теперь скауту "Локомотива" грозит лишение прав.

Полина решает рассказать бабушке о своём возлюбленном. Во время одной из тренировок Денису становится плохо, теперь ему предстоит пройти тщательное обследование, чтобы исключить серьезные заболевания, которые могут препятствовать занятию профессиональным спортом.

Тренер всё-таки решает выпустить Дениса на поле на игру с ФК "Строгино". Высокий класс игры молодого парня из "Митино" сразу же замечает легендарный игрок "Локомотива" Дмитрий Лоськов. У Фила и Ольги намечается свидание

Саша не доволен, что Прапор снова вынуждает Дениса отсиживаться на скамейке запасных. Полина проводит свои первые рабочие будни на новой должности. Денис получает травму.

Саша и Полина думают друг о друге, но никто из них так и не решается признаться в своих чувствах. Денис вынужден из-за партнеров по команде жертвовать успехами в учёбе. Филу приходится бороться с повышенным вниманием со стороны Ольгиной подружки.

Денису выпала прекрасная возможность поиграть в составе "Локомотива" против топовых заграничных клубов на итальянской земле. Всё бы ничего, но юному футболисту нужно ещё получить разрешение на выезд от обоих родителей. С мамой проблем возникнуть не должно, но отец может и не дать своего согласия.

Денис всё-таки отправляется в Италию на турнир. Полина готова посидеть с детишками Саши, чтобы тот смог поехать с Филом в Тольятти на Кубок Поволжья.

Ближайшая игра с "ЦСКА" станет для Дениса решающей. За юным футболистом будет смотреть сам спортивный директор "Локомотива", который вместе с остальным руководящим составом клуба должен будет дать окончательный ответ, останется ли Денис в команде или отправится домой.