一日，各文武百官临朝面圣之时，竟发现楚留香留下的「盗笺」，要盗宫中异宝琥珀观音，禁卫总管薛玉寒急召其师绝世剑客薛衣人进京护宝。香在盗宝期间，邂逅一代偷神司空摘星的女儿司空星儿和她的义妹苏蓉蓉。香顺利盗得琥珀观音，而薛迟来一步，只捉到星和儿，寒誓追捕香归案。蓉誓以琥珀观音来赎在狱中的星及儿。时香正把琥珀观音放在哑爹爹手中，以达其多年心愿。哑临终前吩咐香带着观音找李寻欢，学会飞刀绝技及查明身世，香愕然。

　　香得知蓉急需琥珀观音来救星及儿，遂将它给蓉。蓉途经树林遇黑衣人偷袭，黑衣人取得观音后竟摔破它。各门派中人到小楼要宋西湖请出欢，接受挑战，时胡铁花假扮欢至与香合演好戏，把众人吓退。湖将琥珀观音给香，原来湖早已把它偷龙转凤。几番辗转，香终能把琥珀观音交到欢手中。香要欢告知其身世，欢却要香得知后成为其飞刀传人。蓉回来指香给它膺品，黑衣人突出现袭击众人，并打伤蓉后逃去。湖追至树林，黑厉责湖忘已记血海深仇。欢为蓉疗伤，香在门外把关，时薛出现。

　　薛与欢一战，薛察觉欢有内伤，即订三天后再战。香决拜欢为师。湖及如尘偷袭欢，时香至，欢发刀击中湖，尘亦剩势把一滴乾坤圣水打入香体内，欢发刀后远去。蓉遍寻树林找欢，发现偷袭欢的人是湖。湖对蓉忆述其父独孤一郎和欢渤海大战之事。薛静候欢，香讲出欢已退出江湖，薛知香是欢唯一传人，改而挑战香，二人一战。薛知香中圣水毒，中途罢战，并约香于中秋再比试。香昏倒路上，为红颜知己宋甜儿及李红袖所救。甜为香疗伤，说香只剩下三日性命。香、蓉偷进皇宫，欲救星及儿，但二人早已途脱。香突昏倒，湖出现偷袭蓉，并把香带走。

　　湖为香施救，香伤势暂缓。二人于树林被嵩山剑叟偷袭，香、湖奋力应战。剑叟认出湖乃独孤一郎之后人，遂告知心通大师。剑叟不欲当年一事而流传，决要杀去湖。香、湖遇众黑衣人，湖认出乃当年杀父之凶手，湖使出郎刀法将众人杀退。湖要甜为其施法为救香，甜黯然答应。湖不惜牺牲性命为香疗伤，香毒虽暂缓，湖却因此而死去，香黯然神伤。香到欢的小楼内，发现欢给香的信，信中道出香欲知其身世，便找慕容九。香等人找九，九道出香身世之谜乃隐藏于欢给香的帆船中。

　　时星儿原来还在囚室中，幸施妙计而成功逃脱。香先后发现王鹤子及洛无情之师父中了乾坤圣水而死；玄冰宫弟子风南雁及情同时怀疑香盗去圣水，遂给香一月查出真凶。香、袖打听到楚霸天及师弟施文天与圣水有关，往查探，发现施竟全家死去。时香遭孟晨君等人围攻，要香交出锁匙，香一愕；袖道出香外号，众人吓至离去。血长空偷袭香，要香交出锁匙，香不明所已。珑派空杀香，时珑、君步出。香突胁持君，要其道出锁匙之谜，君道出查慕侠死前曾收到一信后，突遭珑袭击死去，香亦逃去。香、情交谈中得知，珑精通朝鲜武术，遂怀疑珑与郎有关。

　　时香、袖跟踪珑到小屋窥探。珑要洪风说出打造四匙的人，洪为保性命，遂说出真相，洪更说出楚圆圆曾找他想出开启十绝锁的方法，珑听罢，找圆查探。香、袖到一庵堂，珑突出现袭击香，香使出弹指神通击退珑。及后，二人发现侠和杨笑天的枯骨。香发现伤重的珑，香替珑疗伤。时百如来出现与香交手，珑趁机逃去。香找到珑，珑道出侠收到圆信后便失踪。香到丐帮，要情带其找圆，情答应。

　　香约珑等人稍后会合，珑要香摘一花作其生辰礼物。一路上，香觉得情的举动有可疑，遂担心珑等人的安全，香遂派袖先行回去与珑会合。往灵山路上，香遇一自称独孤一郎的人向其挑战，香不解。茅舍之内，香见圆跪在天之灵位前。香遂问圆关于十绝锁及匙之事。圆否认有关的事，香无奈离去。情与香分手后拆返找圆，情承认用圣水杀天及要圆交出其余三把十绝匙。圆拒绝，情面露杀机。香拿着花束与蓉、珑会合，见二人打斗，香运功将二人分开。香对圆说话有所怀疑，决再往灵山找圆。尘邀香与情喝酒，尘与香更一同下起棋，席间尘谓香贪念未改，香心烦离去。香上灵山，时尘赶至一同上路。

　　尘误中蛊王的毒，于路上毒发。香冒丧失武功之险为尘运功疗伤，尘感动。尘毒暂压制，二人决找王讨解药。香、尘施计使蛊王交出一颗能解万毒之天丹。尘欲将天丹给香解圣水毒，香拒绝后默然离去。香遇一黑衣人，香在其身上盗去四匙，顿感可疑。香到达灵山，圆道出四匙隐藏之谜。时香误中迷香，圆夺去四匙欲拿宝藏，香知宝藏设有机关，欲阻止圆，圆终因而死去。情捉蓉、袖及珑要挟香。情、尘二人欲将宝藏独吞。

　　香在空帮助下救出三人。香要情供出所包庇的人之身份，情大怒突向香出手。情最终亦误中圣水毒而死。尘发战书给众武林高手，为要一次杀尽他们为郎报仇。香趁机会向珑说出其父已死，珑激动逃去。香带着一束花送给珑，珑接过花轻吻香后便离去，蓉感不是味儿。寒正在酒楼内查案，香经过发现死者是死于朝鲜刀法下，觉可疑，遂上少林找心通大师查探。寺内，香从尘之言语间，肯定尘是郎的后人，尘遂忆述郎被杀之经过及三弟妹各人之遭遇。时心通突向香出手，尘不明所以。心通有愧于尘，希望以死来解尘心中之仇恨。

　　尘对香说出心通已死，并约香翌日一战后离去。香、尘一战，尘死前托香携琳的骨灰到泰山顶安葬，香答应达成其心愿。花于挑花镇内打听玄冰宫的消息，却听到镇上传出有狐仙出现，花查得乃玄冰宫教众所为。香与甜等人会合，时花出现。花道出曾遇雁，雁说只要香带一最爱女人到玄冰宫，便答应为香解毒，众人不解。花、袖、甜施妙计，使蓉吐出喜欢香的心底话，时蓉却发现香已听到一切。最后众人向玄冰宫出发。

　　玄冰宫的教众不断寻找一对对的新人，把他们囚于密室内，考验他们能否共患难，或是为了自救而互相厮杀。香、蓉、花及袖假装情侣，欲引起玄冰宫注意。四人到达一庵堂，要求残引领他们到玄冰宫。时残点了一迷香，四人便失知觉晕去。花、袖醒来发现香及蓉已不知所踪，唯有离开庵堂。蓉、香醒来，娘、雁试探二人是否喜欢对方，蓉道出对香的心意；雁却得知香不爱蓉。雁阻止娘进行赌约，娘不理会，强把一圣水打进蓉身上，赌局随即开始。娘发现香到寝室盗解药，即欲杀香。香从娘弟子尤如梦口中得知，只有娘的乾坤圣法才可除毒，故香及蓉离开宫寻找其它办法。二人步入永恒树林，树林内满布机关，香因触动机关而身陷险境，幸雁出现带二人逃离。

　　三人到湖边，雁因香误闯树林而忆起师妹琳的事，琳为了爱不惜赔上宝贵生命。雁言语间道出香不爱蓉，蓉凄然望香。时蓉毒发，竟以匕首刺香。雁见状向蓉反击，并乘机带香逃去。梦与一男子薛宝宝幽会，发现宝身上的玉配与琳一样，梦疑惑。香伤重，雁替香疗伤。雁初次接触男人身躯，心中泛起莫名的感觉。娘把圣水令牌给梦，命梦率众追捕香。雁带香到祖师爷的墓室躲避，香发现祖师爷的遗书。香、雁携遗书见娘，众人追至大打出手，蓉向香出手，当剑同时刺向对方要害时，两人竟相对无言。娘出现，道出香、蓉乃深爱对方。雁胜出赌局，能继为下任宫主。

　　时宝出现袭击娘，娘重伤，不能为香、蓉解毒，遂要求雁练乾坤圣法来救他们，雁答应。宝派空与众杀手追杀花及袖。时梦欲骗花、袖交出玉配来救香，但杀手追至并与众人大战，花、梦、袖及空乘乱逃去。宝发现空背叛组织，派手下心魔追杀空。另一面，梦使苦肉计骗取花的信任，令花带她到庵堂寻找玉配。花、梦到庵堂见娘师姐残，要残交出玉配回宫救众人，残对梦的话有怀疑，决入宫了解事情。雁成功练成乾坤圣法，立即替香及蓉解毒。

　　梦回宫，娘施计使梦道出杀琳之事，娘决为女儿报仇。梦逃去，众人追截，娘怕香泄露她有女儿一事，遂杀香灭口，却遭香打败。众人追梦至树林，混战中宝出现杀梦，并夺得玉配后离去。娘到墓室修练乾坤圣法，宝藏身墓室将娘杀死后逃去。香、蓉、花与袖起程离宫，香因雁没有送别而感失望，雁最终出现，并赠香一扇后离去。香于客栈送别袖及花。宝出现杀香，但不敌只打伤蓉后逃去。

　　蓉伤重，香得知百哩外有一神医张简斋，故连夜赶路找斋。时星及儿见香快速于巷头走过，顿觉可疑，决跟踪香。香终找到医芦，斋即为蓉疗伤。星及儿赶至，才发现伤重的蓉。香知道只有薛家的蓝田玉实才可救活蓉，众即起程前往寻找。三人到了薛家，时见薛的兄长薛宝宝拿着剑胡乱挥舞，薛道出宝受一刺激后变成疯颠。薛原是一剑痴，更恳求香助其练成第十四剑，香答应。香请薛赐玉实救蓉，薛道出玉实早已作陪葬。

　　儿欲用偷心大法来骗取薛的感情来换取玉实，却被薛拆穿，儿心一沉。薛道出玉实背后的故事，更说唯有未来薛夫人才可得到玉实。一夜，儿遇薛，儿讲出玉实背后隐藏之意，薛一震，儿更乘机向薛表白心意，薛惊喜。星诬蔑薛毁了儿名节，薛突道出愿意娶儿，星奸计得逞。薛向儿表白心迹，并将一颗明珠奉上，儿感愧对于薛，拒绝收下明珠。星、香到墓地盗玉实失败被薛弟子擒获，薛道出玉实早已藏在明珠内，儿一呆。混乱中，星偷去薛之明珠逃去，众往追截。星带着玉实逃去，路上宝突然出现。薛、香等人追至见星已死，玉实亦失去。香与儿乘大船千山渡到安南找玉实，顺道查探香之身世。

　　安南皇宫内，皇后史凤凰练成神功，回复青春美貌。香等人到达安南，潜入皇宫寻找玉实，更巧遇凰。甜、袖打听到一老伯死前把玉实给了一位美女，当二人得知云萝公主公开招亲，遂往琵琶府查探玉实虚实，府内却见一奇丑女子，以为她便是萝，二人气弄她一番。原来萝与侍婢互掉身份，好让萝暗中观察对象。安南国世子温良玉携玉实到府求亲，遭假扮侍婢的萝气弄。甜与袖偷去玉的玉实，却发现只是膺品。香结识玉，求香相助娶得云萝公主；香遂施计闯进府中，最后，玉顺利入选，并与车将军之子车天保等成为候选人。假云萝到庙拜神，时香、玉至，萝借故留难玉，却遭香气弄带到树顶。玉把萝救下，并向萝道出此乃香想出的计谋，望藉此讨她欢心。

　　萝要求保教训香，保率领手下把香押入监牢，萝割了香一撮头发后离去。甜、儿救出香，儿道出玉、保若其中一人娶得公主，便可挟公主之暹逻兵力作后盾，以势力压倒另一方，把持朝政。萝欲使用姻缘降来对付香，却反被香作弄，萝感气结。星儿取笑香对萝束手无策，遂亲自出马，探得原来萝假扮侍女目的是欲寻找对她真心之人。香愿相助玉，希望玉因此而相赠玉实。香和萝争拗，萝用水淋向香，玉用身驱为香遮挡，不想香受委屈。玉求凰相赠玉实给香，凰拒绝。香再施妙计助玉，实行一连串偷心行动。

　　香到宫中盗玉实，发现凰之容貌竟是船上的镜中人，香一愕。香怀疑自己的身世与安南国有关。玉约萝到树林，说出一感人故事，萝感动，二人渐投契。玉向香说出喜欢萝，得香鼓励后，更大胆向萝示爱。萝邀各候选人到琵琶府，玉等人早已到达。凰此时竟藏于街之暗处，逐一把其它侯选人杀去。当凰杀保时，儿赶至与凰大战，混战中儿带保逃去。萝向玉试探对其之爱意，香藏于暗处向玉教路，萝对玉之说话感动万分。假云萝欲宣布未来夫婿时，萝突说出一要求。玉感激香一直相助，使其终能迎娶公主。

　　玉邀香等人到皇宫观礼。玉见萝穿起公主服至大殿，一呆。时车将军、保及游尚书至，书揭出候选人遭暗杀一事，更锁定乃凰之所为。凰大怒，要将书处死，儿挺身替书求情。儿于殿上顶撞凰，凰对儿暗起杀机。凰捉儿往密室，儿见凰将保杀去。香遇凰，对凰说出她的容貌与千山渡上的镜中人相似，凰想起一直追杀的真世子乃是乘此船逃去。凰把孙皇后藏于密室，不时加以虐待。当年孙怀有一子，凰为了自己的孩子将来登上皇位，不惜要将孙之儿子杀死。孙为保儿子性命，要哑爹爹把他带走。香从车将军口中得知自己身世，心情忐忑。车将军引开凰，香、甜终在密室内救出儿及孙。孙要夺回皇位，凰要求香滴血认亲，结果验证出香乃安南世子，众人一呆。

　　书道出要香，玉尝试当皇帝，谁得民心便谁人继位，二人答允。玉勤政又爱国爱民，目的是为了当一个好皇帝；而香却不恋朝政之事，只希望以四海为家，重返中原。香、玉答应对方，谁当上皇帝，也不可互相残杀。孙强迫香争夺皇位，更以死相胁要香杀凰。香发觉凰乃一勤政的太后。凰要求香带孙离开安南，并以玉实相赠，香答应于朝上宣布退出。玉向萝坦承追求的一切行动均是香在幕后指点，并不是真正的自己，并对萝感到内疚，萝心一沉。萝在众人前以死相胁要嫁香，并承认订情之日爱上的是伪装玉的香，香无奈。香借酒消愁，得儿安慰，二人情不自禁拥吻起来，时凰至令二人昏倒。香、儿醒来后竟发现睡在床上，其实此乃凰想萝回心转意而故意布的局，好让萝拆穿二人奸情。

　　孙派车将军杀玉，车将军不忍下手，只重伤了玉，车将军最后被孙毒死。凰为玉报仇，打伤了孙，儿至混战被凰挟持逃去。香想出用先死而后生的方法引凰出现，香、凰大战。时孙等人至，孙道出当年把玉、香掉包一事，众人一呆。时凰扑向孙，突见玉用刀插死凰，孙亦重伤死去。香把玉实喂给垂死的儿，令儿伤暂缓。香决起程再找玉实救蓉及儿。玉、萝患难见真情，二人决定成亲。香乘千山渡返中原，回想起安南发生的一切，顿觉黯然。香于医芦内发现斋、蓉失踪，到处寻找。

　　时杀手出现和香对恃；香放走杀手，为要留线索找蓉。香发现重伤的斋，斋道出蓉被杀手捉去。香追至，只见杀手已遭人灭口，时香想起空。空、袖过着简朴生活，为要脱离江湖终日被人追杀之日子。一日，袖突接香飞鸽传书约见，空欲阻止，不果。香求袖相助要空说出天网杀手组织的地点救蓉，袖犹豫。空跟踪袖得悉一切，决帮香。天网捉了蓉及儿，更以追杀袖来要威胁空捉甜和花。甜从安南赶至，告知香玉与萝之死讯。香得知萝及玉死讯，加上儿被杀手劫走，一时难以面对，遂到少林寺清修避静。花与甜发现杀手护送一可疑马车，二人遂跟踪至一大宅门外。花、甜突接空和袖的喜帖，感诧异。宝迫空、袖服下毒药，并要二人捉花、甜来挟制香。

　　空与袖成亲后，空被逼与花一战。甜施计分散宝的注意力，空突然扑出攻击宝，花趁机于宝前引爆炸药，宝惟有离去。空追宝到树林，蓉突出现用剑伤空。蓉被天网中人幻魔施以催眠法，替天网组织杀人。宝见空伤重，遂把解药掉下后携蓉离去。袖等人至，空已奄奄一息，终在袖怀内死去。空死前向花、袖说出，嘱香不要再追查天网之事，否则后悔莫及，二人大感不解。宝发现蓉的记忆有恢复现像，遂命幻魔再施法封锁蓉的记忆。少林寺内，香作了一恶梦，指月和尚像是洞悉一切，并指引香进入其梦境内。香返回现实，忆起在梦境内之往事，陷入迷惘。

　　时传来花声音；见花、甜与圆觉大师正在交手，香出现分隔众人。香等人离开少林寺，三人于酒馆内遇寒，寒要带香见皇上。香至皇宫，皇上委派香为钦差大臣，护送皇上的御妹珠到薛家庄赐婚。薛家庄内，薛心事重重，更不时忆起儿。时天网首领影子出现，要与薛作交易。子用儿及玉实作条件，要薛答应成为天网的成员。子将儿送到薛家，儿服了玉实后醒来，却记不起往事。子要薛成为天网成员，并保证儿会跟从薛一生。薛答应子的要求把毒药吃下，正式成为天网成员，子遂派幻魔使出迷心大法令儿忆起往事。薛得幻魔协助下，儿终答应嫁薛。薛毒发，子交出解药并说出稍后会找薛替其办事，薛无奈。薛大婚之日，香等人到薛家宣读圣旨

　　香阻止薛与儿拜堂，时珠失踪，众人追至湖畔。珠道出是宝转世的未婚妻施茵，并派神医斋做证明，众人愕然。薛对珠的说话存疑，要珠拿出证明，珠即提出可到施家找金弓夫人查明。香意外发现薛赠儿的玉佩与琳一样，遂怀疑薛与天网集团有关。众人到达施家，珠对一切非常熟悉，并引证各种事情来证明自己的身份。金弓终相信珠乃女儿茵的转世。花见香和珠不时喁喁细语，以为二人有奸情，要香将真相告知。花挑衅宝，结果被宝所伤。

　　香及时出现相助花，香藉与宝以游戏为名，暗中测试宝的武功。香发现宝的剑法不差于薛家剑法，对宝起怀疑。香问薛得玉实的由来，图试探薛是否天网的首领。皇帝得知天网杀手集团欲巅覆朝庭，亦得知该首领剑术高强，故召香入宫，要香和珠携手查出薛家秘密。珠为免花坏其大事，终把计划告知花。花一直倾慕珠的美貌，在得知真相后，向珠展开追求，珠在花强劲攻势下心动。珠借借口联络感情，邀薛、儿、宝及花出外游玩，让香有机会搜查薛家庄。香潜入宝房中查探，发现衣箱有可疑，欲查看时听到宝在大叫，连忙逃去，香等人怀疑宝和天网有关。时薛接到子任务要杀香，薛无奈答应。

　　薛提出要把宝、珠婚期提早，更要在当日和香约誓一战。珠接皇上密令要在婚期前查出证据，否则把薛家炸毁。珠命香与薛一战后，带同众人离开薛家，香默然。儿为薛决战一事找香，香提起前事，儿头剧痛晕倒。薛大为紧张，不让香等人施救，但不果，薛无奈离去。儿再被幻魔施法，要儿杀去想解开迷心大法之人。斋查出儿可能被人施妖术，遂与甜分头去找线索，蓉突出现杀死斋。决战当日，密探已将炸药藏满薛家。薛、香一战展开，儿见香将死在薛剑下，突扑出挡在香面前，薛一呆。

　　香用计逼出宝是首领，时薛等人至，宝用剑胁持薛穿越秘道后留下薛逃去。珠正要引爆炸药却遭花阻止。薛追至树林，见蓉已将宝杀去，誓言要找蓉报仇。蓉的身份已败露，子要蓉引香众人到大漠，同归于尽。珠和花道别后起程返皇宫，欲向皇上交代一切，惜路上遭子杀掉。香托九打听到蓉正往北方前进，香决乘船北上阻止薛杀蓉。香与甜先行起程，而花去找袖后才与香会合。袖与香等人重聚，袖道出找到迷心老叟，便可解去儿及蓉的迷心大法。香得向导康城带领下进入大漠。薛终找到蓉，当要将蓉杀死时，香及时阻止。时突然刮起沙暴，把众人吹散。香、薛遇假扮老伯的幻魔，幻魔正对香施迷心大法时。

　　袖赶至把香唤醒，二人把幻魔打至重伤。儿救了伤重的幻魔，幻魔面对被自己所害的人而救回，竟有点不自在。蓉再遇薛，即被薛杀害，香欲寻回蓉的尸首，却发现已不知所踪。儿与幻魔到一部落，遇花，花把幻魔当成好友般对待，令幻魔内疚万分。香等人寻遍大漠，终找到袖及花；时沙暴至，再次把众人吹走。花再遇幻魔，幻魔对花说出子藏身之处后，伤重死去。香为救儿逃出大漠而重伤，城带香至部落找迷心老叟施救。迷心道出要救香的唯一方法是用爱，儿终于用爱救活香。香等人回到小镇，香派城到大漠寻薛众人。城回来，儿见城拿着薛的剑，以为薛已死。儿对香的印象已有改变，并愿给香协助寻回失去的记忆。香等人回中原后，杀手一直监视香行踪。香假扮幻魔见子，而花亦假装巳被幻魔催眠来骗取子信任。

　　子恐甜及袖对花举动起疑，派花杀二人，花遂假装把二人杀去。寒串通夏候国师把一密函交到子手中，道出皇帝将要出巡的行程。花终得子信任，子向花透露要杀皇帝及其众臣大计，来夺取皇位。子要借助千山渡来进行计谋，而花等人亦开始报仇大计。子召集众杀手出发并召蓉前来。香想起在蓉身上发生的怪事，感到十分疑惑。时一杀手欲将监视香所得的资料回报给子，途中却被薛杀去。薛为儿解去迷心大法，儿恳求保留与薛的记忆。香等人伏击子成功。薛被子打至重伤，废了武功，而蓉亦死去。

　　儿愿陪薛过隐居生活，薛感动。薛托香带口讯给其妹薛可人，香答应后独自上路。香到风林山村找可人，见村民抬可人至，众侠客为要娶得可人而起争执。候出现，把众人打死，可人使出薛家剑法把候逼退。香讲出薛的口讯，可人与香同返薛家查探。可人对宝的死有怀疑，决到宝墓前一看，时遇子阻止。香与可人推断宝未曾死去，并估计宝是训练一班叫影子的人代其办事，故天网仍未消灭。天网总坛上，候出现责宝行动失败，并道出修炼欢喜大法时曾遇可人。宝要可人加入天网，可人拒绝，宝面露杀机。可人道出已悟成第十五剑，并将此剑法使出。

　　候告知八皇爷将有龙象降生一事，八皇爷知候暗中包藏祸心，并将此事禀告皇上。候带领民众至宝墓前，宝破坟而出，于众人前施神迹套取民心。黑衣人于所有水中下毒，要村镇爆发瘟疫，好使宝向百姓施救。香、可人见花中毒，二人带花到船上施救。八皇爷奉旨到薛家捉拿宝，却遭民众阻止。宝要破坏朝庭和西域诸国和约一事，遂杀来使赫尔将军，欲引起战乱，令老百姓对朝庭失去信心，趁机立国。寒暗中掳走皇帝，并请八皇爷上京议政来稳定军心。香暗中发现寒对八皇爷有所图谋。花假扮薛府中人薛斌混入薛家，被子发现打至重伤，而甜及袖亦被捉去。寒向香供出一切全是被宝所逼，寒决背叛宝，把埋伏杀香的子杀去，并护八皇爷到京城救出皇上。香将花救回，甜实时为花施救。甜劝花暂勿喝酒，以免激化内伤。

　　花无奈，惟有偷偷溜进妓院喝酒。花终因喝酒而激化内伤死去。宝苦练第十五剑，只见剑法诡异莫名，顿想起应是可人设下的奸计，要其练至武功尽废。可人要找剑圣帮助悟成第十五剑来对付宝。可人与香起程往燕山，原来薛及儿亦隐居于此。剑圣及薛愿助可人练成第十五剑，可人在二人相助下仍未成功，薛说出要用爱才可领悟此剑法，可人苦恼。儿要香爱上可人，助可人练成此剑法，香默然。香找薛相求要借助迷心大法爱上可人。薛因内功已失，未能施法，薛教儿向香施法。时假扮剑圣的宝逼可人悟出第十五剑，在偷去招式后打伤可人离去。薛见状追至树林，最终薛死于宝剑下。

薜衣人、司空星儿和楚留香、胡铁花、李红袖（宋甜儿由于发现了吸心大法的秘密而被司空星儿刺伤，无法行走）得知苏蓉蓉已经逃进大漠，亦不顾大漠凶险，在没有向导的情形下跟着进入茫茫大沙漠之中。 不久，薜衣人和司空星儿追上了苏蓉蓉，薜衣人动手之时，幸得楚留香港一行人赶到阻止。 但是他们很快被沙漠风暴分散了，只有楚留香和薜衣人留在原地，而胡铁花和李红袖被风卷到沙漠深处，在偶遇后搭起帐篷，谁料苏蓉蓉竟找上门来了。红袖尽管苦口婆心的跟苏蓉蓉说了很多以前的事，但是苏蓉蓉还是杀气冲冲，什么都想不起来。无奈只好点了她的昏穴，二人分头去找其它人。

第二日白天，楚留香才得知，不但是司空星儿受了天网的控制，薜衣人也被天网首领影子下了蛊毒，为了不受痛苦就不得不帮他们办事。而此时天网的幻魔出现命令薜衣人杀死楚留香，薜衣人不从，幻魔又利用妖术想让楚留香自杀，正好李红袖赶到协持了幻魔才得解救，幻魔被楚留香打伤后逃脱。 三人一同回到苏蓉蓉所在的帐篷想问明情况。泪眼涟涟的苏蓉蓉在矛盾的激动情绪中逃避楚留香的追问，薜衣人将楚留香打晕之后，前去将苏蓉蓉杀害。楚留香在李红袖怀中痛哭之后，想找回苏蓉蓉尸体却没有找到。三人只能决定先走出沙漠再从长计议。 巧的是在深受重伤的幻魔昏迷之时被司空星儿救起，并给了他莫大的帮助令幻魔十分感动，遂决定带司空星儿回自己的村庄。胡铁花也在无意中来到村庄里面，还跟幻魔结为好友。他们拜托幻魔帮助自己找到三位朋友，途中幻魔借口离开。晚上司空星儿与胡铁花终于找到已经精疲力竭的楚留香、薜衣人和李红袖。谁料刚刚重逢的他们再次被更大的沙暴分散了。

沙暴过后，薜衣人不知所踪，楚留香只在原地保护了司空星儿，他们日夜在沙漠中行走，楚留香不顾星儿反感，一路上保护她，想一起走出沙漠，最后却都昏迷在大漠之中。 而李红袖和胡铁花再次被卷到沙漠深处。当他们一同寻找其它人的时候碰到了已经掩掩一息的幻魔，幻魔被胡铁花的义气感动，临死前告诉走出沙漠的方法。 濒临死亡的楚留香和司空星儿得到马贼的救助，回到了村庄，星儿因为有楚留香让水和身体遮蔽已经没有大碍，可是楚留香却无法苏醒。幸得迷心老祖终于肯来帮忙，让星儿在幻觉中唤醒楚留香，并且告诉了星儿中了迷心大法的事实。他们二人身体康复后回到了千山渡，感情已经有了转机。而薜衣人则默默地留在沙漠的村庄里，拜迷心老祖为师，没有任何人知道。

楚留香在帮助星儿找回记忆的时候，也易容成“幻魔”打入天网内部，抓住胡铁花让他故意表现实施迷心大法的假象。苏蓉蓉也没有死，她被迷心老祖救起，薜衣人帮她解开了她身上的迷心大法，但是她没有让薜衣人告诉任何人，她想潜回天网首领身边杀死他。薜衣人也回来了，他学了迷心大法，决定忘记星儿，帮助楚留香铲除天网。 当所有人都聚集起来后，他们终于跟天网首领“影子”展开了一场殊死搏斗。当楚留香发出小李飞刀后，苏蓉蓉眼见影子要逃脱就不顾自身安危上前纠缠，最后小李飞刀穿过两个人的身体，苏蓉蓉在楚留香怀中含怨死去。 而影子此刻却还未死，薜衣人再次跟她展开了最后的决战，影子死了，薜衣人被剑气所伤，废了武功。虽然薜衣人也帮星儿解开了迷心大法，可是她也没有忘记对薜衣人的感情。最终薜衣人与司空星儿隐居，退出江湖。

天网从此对楚留香一行人展开攻势猛烈的追杀，而胡铁花由于伤势过重，不愿意拖累大家，故，在花楼喝完人生最后一杯酒吐血而死。 楚留香化悲痛为力量，决定与薜可人共练以爱情为基础的薜家第十五剑。可是楚留香难以逃避过去的感情阴影，不敢爱上薜可人，遂跟薜可人前去找薜衣人和司空星儿，让他们为自己实施迷心大法，爱上薜可人。 谁知薜笑人跟在他们后面，找到了薜衣人，残忍地将自己的亲弟弟杀害。司空星儿孤独无依，跟随红袖甜儿到了宫廷之内，联合八王爷一起终于施计消灭了国师及众党，破坏了他们的杀龙计划。

薜可人在与楚留香即将练成第十五剑之时，因受不了对迷心大法的心结，而突然出走。薜笑人很快便攻打到了朝廷之内，与楚留香展开了真正的决战。 薜衣人的第十四剑出神入化，甚至连小李飞刀也难以抵挡。幸得关键时刻薜可人终于出现，与楚留香一同双剑合壁，使出了薜家剑法的颠峰第十五式——情爱之剑，成功将一代大魔头薜笑人送上西天。 楚留香刚刚从一意守薜衣人的司空星儿口中得知，他们给自己施的迷心大法只是：“随心所爱而爱之”证明了自己其实是真的爱上薜可人了，但也未能将薜可人留在自己身边。三年后，楚留香才在某地找到了薜可人，他们最后是有情人终成眷属。楚留香，薜可人，李红袖，宋甜儿在历经场场人生的悲欢离合，生离死别之后，重返千山渡，随风而游，随心而去。