신용 사기꾼인 다코, 보쿠짱, 리차드가 새로이 타깃으로 삼은 것은 공익재단 ‘아카보시’의 회장 아카보시 에이스케. 아카보시는 겉으로는 자선 사업에 열심이지만, 그 이면은 일본의 '갓 파더'라 불리며 경제 조폭으로 암암리에 활동하고 있다. 이에 국세청에서 아카보시를 주시하자, 그가 막대한 현금 자산을 해외로 빼돌릴 것이라 예상한 다코는 리차드를 아카보시에게 접촉시키는데...

러시아 마피아를 속이려고 한 계획이 실패로 돌아가고, 겨우 목숨을 건져 달아난 세 명의 신용 사기꾼들. 보쿠짱은 다코, 리차드와 연을 끊고 성실하게 살겠다고 선언한 뒤 떠난다. 그후 시골 정취의 온천 마을에 도착한 보쿠짱은 ‘스즈야’라는 여관에서 숙식을 하며 일할 기회를 얻게 되지만, 얼마 지나지 않아 스즈야는 경영난을 겪으며 대기업 호텔 체인인 ‘사쿠라다 리조트’에 매각될 상황에 놓이고 마는데...

보쿠짱은 카페에서 아르바이트를 하고 있던 화가 지망 미대생 유키와 만나게 된다. 그러나 유키가 유명 미술평론가인 죠가사키 젠조에게 희롱당하고 괴로워하는 것을 알게 된 보쿠짱은 죠가사키에게서 돈을 빼앗기로 결심한다. 이에 다코는 중국인 바이어로 변신하여 죠가사키의 경매장에 침입하여 대량의 작품을 사들이는 것으로 신뢰를 얻고, 죠가사키를 속이기 위한 미끼를 준비하기 위해 움직이는데...

다코는 식품 회사 '타와라야 푸드'의 공장장을 맡고 있는 미야시타가 자사 제품의 산지 위장을 고발하려 한 것을 알게 된다. 그러나 미야시타는 사장인 타와라야의 협박에 굴복하고 만다. 그런 타와라야를 새로운 타깃으로 삼은 다코는 그가 영화 매니아라는 것에 주목하여, 엄청난 스케일의 영화 제작을 미끼로 던지는데...

노노미야 종합병원의 이사장인 낸시를 다음 타깃으로 삼은 세 명의 신용 사기꾼들. 낸시는 남편이 죽고 병원 경영을 이어받아 지명도와 이미지 전략을 구사하여 성공을 노리고 있다. 그 중심에 있는 것이 낸시의 아들인 외과의 니이루, 그는 어려운 수술을 연이어 성공시키며 '젊은 슈퍼 닥터'로 불리고 있다. 그러나 니이루에게는 감춰둔 비밀이 있는데...

지역 특산품을 사용한 상품 등을 판매하는 ‘고향 교류 몰’이 건설된 예정이었던 곳이 어느새 산업폐기물 처리장 건설로 계획이 변경된다. 이 프로젝트에 손을 댄 것은 미국에서 온 컨설턴트 마다라이였다. 보쿠짱은 다코, 리차드에게 산업폐기물 처리장 건설을 막을 수 있게 도움을 요청하지만 다코는 산업폐기물 처리장이 더 도움이 된다며 돈이 안 되는 얘기에는 가담하지 않겠다고 하는데...

1년 전, 바에서 리차드의 지갑을 훔치려한 것을 계기로 리차드와 알게 된 리카. 리카는 천애고아로 밤일을 전전하다 소매치기에까지 손을 대고, 결국 교도소에 복역을 하게 된다. 리카가 출소할 때까지 그녀의 가재도구를 맡아주게 된 리차드는 이를 다코의 집에 맡기게 되고, 다코는 리카 어머니의 유품 속에서 나온 한 통의 편지를 발견하는데...

리차드는 맨즈 에스테틱에 다니며, 그곳의 경영자인 호노카와 알게 된다. 그러던 어느 날, 호노카는 가게를 접고 미카가 운영하는 회사로 이직을 한다. 하지만 미카에게 심한 파워 해러스먼트를 당해 심신이 병들고 퇴직에 내몰린 호노카는 변호사를 사칭한 리차드에게, 미카의 폭언을 녹음한 녹음기를 맡기며 사죄와 위자료를 받아줄 것을 요청하는데...

젊은 나이에 억만장자가 된 IT 기업 가장 카츠라 키미히코. 스포츠광인 그는 여러 가지 프로 스포츠 클럽을 매수해왔지만, 횡포라고 할 정도의 개입을 반복하여 팀을 붕괴시키고 내던지기 일쑤였다. 이에 그를 타깃으로 삼은 다코는 카츠라가 다음으로 눈독을 들일 종목은 탁구라고 생각하고 계획을 꾸미지만, 카츠라는 좀처럼 미끼를 물지 않는데...

보쿠짱은 다코와 리차드에게 '이제 충분히 벌었으니 사기꾼일에서 손을 씻어야한다'라는 충고를 남기고 두 사람의 곁을 떠난다. 그리고 1년 후, 이사업체에서 일하고 있던 보쿠짱은 신입 직원 히데오가 결혼사기를 당했다는 이야기를 듣게 된다. 히데오가 그린 결혼상담소장과 약혼녀의 얼굴이 리차드와 다코를 닮은 것을 확신한 보쿠짱은 그를 데리고 다코의 스위트 룸을 찾아가는데...