Franco es un oficial de rango menor que recibe la inesperada aparición de Lorenzo, un medio hermano con un elevado coeficiente intelectual. Lorenzo lo ayuda a investigar un aparente caso de suicidio en el que hay algo más.

Franco, se ve desbordado en su primer trabajo de la brigada de homicidios. Lorenzo propone investigar al muerto ya que nadie reclamó su cadáver.

El productor de un programa de preguntas y respuestas es asesinado. Franco aprovecha la erudición de Lorenzo para entrar de incógnito en el canal.

En un campamento Lorenzo se entera de la leyenda del extranjero solitario. Lorenzo se entusiasma y propone a sus compañeros investigar lo sucedido.

Un empresario muere. El comportamiento de su esposa es raro. Lorenzo inventa un micrófono y logran escuchar conversaciones con el que atan cabos.

Un francotirador asesina tres víctimas en diferentes lugares. En plena investigación aparece una inspectora que para evaluar como vivía Lorenzo. Mansilla "contrata" a Marcelita para hacerse pasar por novia de Franco, cubriendo así la presencia materna en el hogar.

Los hermanos Montero fueron a ver una obra de teatro. Durante la obra, el protagonista es asesinado y el culpable parece ser uno de sus compañeros.

Un empresario aparece muerto en una pila de arena en medio de una obra en construcción, con una bala en la espalda. Mientras tanto, Lorenzo sufre el rechazo de los demás chicos del barrio.

Se le ofrece a Franco el puesto de subcomisario, que él acepta. Al mismo tiempo, Lorenzo recibe una beca en un programa para mentes brillantes que se desarrolla en Francia. Ambos tendrán que considerar y lidiar con grandes cambios, que podrían separarlos.