Η Χισόνε Αμακάσου κατατάσσεται στην Αεροπορική Δύναμη Αυτοάμυνας, όπου η συνάντηση με έναν δράκο που κρύβεται σε ένα υπόστεγο αλλάζει για πάντα τη σταδιοδρομία της.

Μετά την επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση με τον δράκο, η Χισόνε καλείται από τον σχεδιαστή αεροπορικών στολών Χιρόκι Ικουσίμα να ελέγξει τα πρωτότυπα των στολών.

Παίρνοντας προαγωγή, η Χισόνε εκπαιδεύεται ως πιλότος μαχητικού με τη μονάδα F-15J. Η αεροπορική βάση του Γκίφου προετοιμάζεται για το ετήσιο αεροπορικό σόου.

Μαζί με πιλότους και δράκους από άλλες στρατιωτικές βάσεις, η Χισόνε λαμβάνει μέρος σε μια μεικτή εκπαιδευτική άσκηση στην αεροπορική βάση του Γκίφου.

Σε μια πρακτική άσκηση σε ένα απομακρυσμένο νησί, οι πιλότοι δράκων έχουν μία εβδομάδα για να επιστρέψουν στην αεροπορική βάση του Γκίφου με όποια μέθοδο μπορούν.

Ενώ η Χισόνε, η Λιλίκος και η Μαγιάμι περιμένουν την προγραμματισμένη επιστροφή τους από το νησί, η Ελ αποφασίζει να φύγει πριν να είναι αργά.

Φοβούμενος τους περισπασμούς, ο Ίμπουσι δίνει εντολή στο προσωπικό της βάσης να αξιολογήσει την πιθανότητα σύναψης αισθηματικών σχέσεων κάθε πιλότου.

Καθώς ο Ίμπουσι αποκαλύπτει την πραγματική αποστολή πίσω από το πρόγραμμα πιλότων δράκων, μια πρώην πιλότος από τα παλιά εμφανίζεται στην αεροπορική βάση του Γκίφου.

Με την ημερομηνία της αποστολής να πλησιάζει, οι πιλότοι δράκων κάνουν μια δοκιμή. Μία από τις Εκλεκτές Κοπέλες αμφισβητεί τη σχέση της Χισόνε με τον Οκονόγκι.

Σε μια τελετή επιλέγεται η Εκλεκτή Κοπέλα για την επερχόμενη Τελετουργία. Ο Ζάιτο καλείται να πάρει μια δύσκολη απόφαση για χάρη της καριέρας της Ελ.

Ενώ η Χισόνε υποστηρίζει την απόφαση που πήρε για την καριέρα της, οι υπόλοιποι πιλότοι δράκων συνοδεύουν τον Οκονόγκι και τις Εκλεκτές Κοπέλες στην κοινή τους αποστολή.

Καθώς η αποστολή προχωρά υπό το άγρυπνο βλέμμα του κέντρου εντολών, η Χινομότο σκέφτεται όσα συνέβησαν κατά την προηγούμενη Τελετουργία.