Hisone Amakasu meldt zich aan bij de zelfverdedigingsluchtmacht en stuit daar op een draak die verborgen zit in een hangar. De ontmoeting wijzigt al haar carrièreplannen.

Samen met piloten en hun draken van andere militaire bases doet Hisone mee aan een gezamenlijke oefening die wordt gehouden op de luchtbasis Gifu.

Iiboshi vreest dat liefdesrelaties de piloten zouden kunnen afleiden en draagt het personeel van de luchtbasis op het relatiepotentieel van de piloten in te schatten.

Terwijl Iiboshi de ware missie achter het drakenpilotenprogramma onthult, staat de crew van de luchtbasis Gifu oog in oog met een piloot van lang geleden.

De datum van de missie nadert en de drakenpiloten worden op een testvlucht gestuurd. Een van de tempelmaagden zet vraagtekens bij de relatie van Hisone met Okonogi.

Er wordt een ceremonie gehouden om te bepalen welke tempelmaagd het ritueel zal leiden. Zaito moet een moeilijke beslissing nemen in het belang van de carrière van El.

Terwijl de missie wordt uitgevoerd onder het toeziend oog van het commandocentrum, denkt Hinomoto na over de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens het vorige ritueel.