ฮิโซเนะ อามาคะสึ ทหารของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศ ได้เผชิญหน้ากับมังกรที่ซ่อนตัวอยู่ในโรงซ่อมเครื่องบิน โดยเหตุเผชิญหน้าทำให้เส้นทางอาชีพของเธอต้องพลิกผันไปตลอดกาล

หลังการทดสอบการบินด้วยมังกรของเธอประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ฮิโรกิ อิคูชิมะนักพัฒนาชุดนักบินจึงขอให้ฮิโซเนะช่วยลองใส่ชุดนักบินต้นแบบต่างๆ

เมื่อได้เลื่อนขั้นเป็นพันจ่าโท ฮิโซเนะเข้าร่วมการฝึกบินต่อสู้กับหน่วยเอฟ 15 เจ ขณะเดียวกันฐานทัพอากาศกิฟุกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงทางอากาศประจำปี

ฮิโซเนะเข้าร่วมการฝึกรวมที่จัดขึ้นที่ฐานทัพอากาศกิฟุ โดยมีนักบินและมังกรจากฐานทัพอื่นๆ มาร่วมการฝึกด้วย

เมื่อถูกส่งไปยังเกาะอันห่างไกลเพื่อฝึกภาคสนาม ทีมนักบินมังกรมีเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อหนีออกจากเกาะไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามและหาทางกลับฐานทัพอากาศกิฟุให้ได้

ขณะที่ฮิโซเนะ ลิลิโกะ และมายูมิรอหนีออกจากเกาะห่างไกลตามกำหนดเวลาที่วางไว้ เอลกลับมุ่งมั่นที่จะออกจากเกาะก่อนที่เวลาจะหมดลง

ด้วยกลัวว่าความรักอาจเป็นตัวการที่จะทำให้เสียสมาธิ อีโบชิจึงออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฐานทัพอากาศประเมินโอกาสในการเกิดความสัมพันธ์ของนักบินแต่ละคน

ขณะที่อีโบชิเผยภารกิจที่แท้จริงเบื้องหลังโครงการนักบินมังกร อดีตนักบินเก่าเมื่อนานมาแล้วได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเหล่านักบินของฐานทัพอากาศกิฟุ

เมื่อวันปฏิบัติภารกิจใกล้เข้ามา เหล่านักบินมังกรถูกส่งไปทดสอบการบิน ขณะเดียวกันมิโกะคนหนึ่งได้ตั้งคำถามเรื่องความสัมพันธ์ของฮิโซเนะกับโอโกโนกิ

มีการจัดพิธีเลือกมิโกะที่จะเป็นผู้นำพิธีการ ส่วนไซโตะถูกบังคับให้ต้องทำการตัดสินใจที่ยากลำบากเพื่อเห็นแก่เส้นทางอาชีพของเอล

ขณะที่ฮิโซเนะกำลังตัดสินใจเรื่องเส้นทางอาชีพนักบินของเธอ นักบินมังกรที่เหลือคนอื่นๆ ได้รวมตัวกับโอโกโนกิและมิโกะคนอื่นๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วม

ขณะที่ภารกิจดำเนินไปภายใต้การติดตามเฝ้าระวังของศูนย์บัญชาการ ฮิโนโมโตะได้นึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีการครั้งก่อน