Монгольский хан Берке стар, но у него все еще нет сына-наследника, и поэтому он сильно озабочен судьбой своего государства. Берке докладывают, что персидский хан Хулагу собирает армию, чтобы пойти войной против монголов. Это заставляет Берке приступить к подготовке защиты Орды, и он посылает к великому князю Ярославу посольство во главе с ханом Менгу-Темиром. Русь находится под игом монголо-татар, которые взяли под контроль торговые пути и обложили данью славянские племена. Князь Ярослав, получивший от Орды ярлык на княжение, понимает, что монголы намерены потребовать от него несколько десятков тысяч русских людей для пополнения своего войска. Ярослав созывает совет, в который входит его брат Борис и другие князья, чтобы принять решение относительно требований хана Берке.

Молодой Менгу-Темир стремится стать наследником старого хана Берке. Во время встречи с князем Ярославом, Менгу ставит того перед непростым выбором. Монгольскому хану приглянулась жена князя Бориса Устинья, проницательная и своевольная женщина. Понравилась настолько, что он оценил ее в тридцать тысяч воинов. Если Ярослав позволит забрать Менгу-Темиру Устинью с собой в Орду, то хан сократит свои требования по пополнению монгольского войска на тридцать тысяч человек. Об этом предложении хана узнает и князь Суздальский Борис, который жаждет подсидеть брата Ярослава и заполучить от хана Берке ярлык на княжение.

Хан Менгу-Темир увозит Княгиню Устиньи в Орду, что вызывает возмущение жителей Владимира. Происходит конфликт между великим князем Ярославом и князем Борисом. Борис уверяет брата, что спас его шкуру, согласившись отдать жену монгольскому хану. Ярослав же обвиняет Бориса в том, что тот, пытаясь добиться расположения Берке, опозорил весь русский народ. Ярославу предстоит принять решение, кому отдать управление Переславлем, а также постараться вернуть доверие народа. Сыну Ярослава Владимиру, как и Борису, не нравится политика, проводимая великим князем, поэтому дядя и племянник решают объединиться.

Во время конной прогулки великий князь спасает тонущую молодую татарку Наргиз, которую хан Менгу-Темир привез из Орды ему в дар. Появление Ярослава и Наргиз в княжеском дворе производит ошеломляющее впечатление на окружение князя. Жена Ярослава Радмила чувствует, что ее муж симпатизирует Наргиз. Опасаясь, что татарская девушка может лишить ее мужа, Радмила решает ее проучить. После визита Менгу-Темира и выполнения его требований великому князю Ярославу необходимо восстановить доверие жителей города. Многие приближенные князя выступают за сопротивление Орде...

Воевода Еремей сватается к Наргиз, но та, влюбленная в Ярослава, всячески противится замужеству. Радмила хочет ускорить приближение свадьбы и обращается к митрополиту Филарету, чтобы тот попросил Ярослава собственноручно крестить девушку. Менгу-Темир возвращается в ставку хана Берке. Узнав, что племянник ослушался приказа и пригнал из Руси на тридцать тысяч человек меньше, хан приходит в ярость. Мать Менгу-Темира Уш-Хатун, озабоченная будущим своего сына, решает поставить на место русскую княгиню Устинью, которую считает виновницей его тяжелого положения.

После того, как князь Владимир побеждает в сражении с половцами и убивает князя Шигаркана, те решают отомстить за гибель своего правителя. Два половецких клана собираются идти войной на Новгород. Напряженная обстановка на Руси усиливает конфликт между Ярославом и его братом Борисом. Хан Берке назначает дату своей свадьбы с молодой Айжан. Некогда любимая жена хана Кехар ревнует его к невесте, и всеми способами пытается отговорить Берке от свадьбы. Айжан, в свою очередь, тоже не хочет выходить замуж за Берке, но не может противиться воле монгольского правителя.

В Сарай-Берке начинаются празднества по случаю свадьбы хана Берке и молодой Айжан. Кехар решается на отчаянные меры. После того, как великий князь Ярослав уезжает воевать с половцами, Борис, по приказу брата, выдвигается с отрядом из Владимира, чтобы встретить младшего сына Ярослава Даниила. Борис таит злобу на маленького княжича, которому, по его мнению, несправедливо достался в управление Переславль. Воспользовавшись отсутствием в городе великого князя, Борис решает восстановить утраченную власть.

Уш-Хатун, мать Менгу-Темира, настоятельно просит сына подарить его наложницу Устинью военачальнику Ногаю. Менгу-Темир в резкой форме отказывается от предложения матери и только еще больше сближается с Устиньей. Во время возвращения во Владимир Ярослав и Наргиз видят голову убитого половцами князя Федора. Приехав в город, Ярослав узнает, что Радмила пожертвовала свободой сына Даниила и отказалась открыть ворота города перед половцами, которые пленили княжича. Радмила потрясена тем, что ее муж приехал в город с любовницей, которую теперь намерен поселить в княжеском тереме.

Князь Ярослав, созвав воевод и сотников, отправляется на поиски своего сына Даниила, захваченного половцами. Обстановка во Владимире становится все более напряженной. Жители города считают, что Наргиз, околдовавшая Ярослава, является виновницей всех бед княжеской семьи. Борис хочет использовать эти настроения, чтобы расправиться с татарской девушкой. По приказу Берке его жену Кехар казнят за попытку убийства Айжан. Монгольское войско готовится выступить на Хулагу, поэтому Берке предстоит выбрать главу армии ордынцев. За право управлять войском в предстоящей битве соревнуются хан Менгу-Темир и Ногай.

Во время сражения русских с половцами Ярослав попадает в плен. Половцы сажают Ярослава в клетку и требуют от него отдать Владимира, виновного в убийстве князя Шигаркана. Во Владимире Наргиз видит тревожный сон о том, что великий князь попал в беду. Она просит верного Ярославу воеводу Еремея немедленно отправиться на его поиски. В Сарай-Берке молодой художник Николка рисует портрет Айжан и влюбляется в нее. Айжан нравятся рисунки Николки, и она впервые за долгое время улыбается. Тогтагай-хатун обвиняет Айжан в том, что она пошла против мужа. Внезапно происходит покушение на жизнь молодой ханши…

Во Владимире начинается смута. Народ проклинает Наргиз и требует ее наказать. Несмотря на свое враждебное отношение к сопернице, Радмила защищает молодую татарку. Митрополит Филарет утверждает, что народный гнев может перейти на русскую княгиню или на самого князя Ярослава. Поэтому он хочет заставить Наргиз покаяться перед народом. В Сарай-Берке решается судьба Менгу-Темира. Хан Берке, обвиняет его в трусости и больше не считает своим преемником. А значит, согласно его воле поход против Хулагу возглавит Ногай.

Радмира, пытаясь сгладить недовольство народа, решает отослать Наргиз в обитель под Суздалем. Наргиз, опасаясь за свою жизнь, отказывается от отъезда в монастырь. Ночью Марфа помогает ей бежать из Владимира. Борис посылает людей на поиски исчезнувшей девушки. Во время сражения с половцами Еремей освобождает из плена великого князя Ярослава. Ярослав воссоединяется со своим сыном Даниилом, также плененным половцами. В Сарай-Берке русские строители во главе с Иваном Тимофеевым завладевают оружием и поднимают бунт.

Ярослав, узнав об исчезновении Наргиз, винит в этом Бориса. Вражда между братьями все больше обостряется. В лесу Борис находит амулет Наргиз. Это наводит его на мысль, что Владимир, у которого он видел подобный, знает, где находится девушка. Хан Берке, желая контролировать действия Менгу-Темира, решает забрать Устинью в свой горем. В шатре наложниц Устинья знакомится с Айжан. Проницательная Устинья понимает, что жена хана беременна. Влюбленного в Айжан художника Николку приговаривают к казни...

Благодаря помощи фокусников Николка совершает побег из Сарай-Берке. Вскоре он узнает, что является отцом ребенка, которого ждет Айжан. Хан Берке понимает, что Айжан ему изменила, и решает, что она должна умереть, как только родит. Назначив своим преемником сына Даниила, князь Ярослав отправляется в Орду, чтобы получить от Берке ярлык на княжение. Хан понимает, что если власть Ярослава на Руси ослабнет, то начнется междоусобица, которая может перерасти в восстание против Орды...

Настя находит приехавшего в Сарай-Берке Ярослава и умоляет его добиться у хана разрешения на возвращение их с мужем домой во Владимир. Берке узнает о намерении Менгу-Темира захватить власть в Орде. Молодой хан вынужден бежать из Сарай-Берке. Воспользовавшись отсутствием Ярослава во Владимире, князь Владимир хочет взять город под свой контроль. Для достижения этой цели он просит о помощи князя Бориса и половцев.

Устинья забирает новорожденного сына Айжан и подменяет его мертвым ребенком. Подлог остается незамеченной. Узнав о смерти наследника, Берке приказывает казнить Айжан. Хан должен решить, кому передать престол. Вернувшись домой Ярослав узнает, что его сын Владимир пленил Наргиз. Также до него доходят дурные вести о том, что князь Борис намеревался расправиться с Даниилом...