שושידאי, ארגון שמשימתו היא איסוף של כלי נשק מקוללים, שולח שניים מסוכניו להשיב אליו את חרב השד האגדית, זולטוגיין.

תינוק נטוש מאומץ בידי מחשל החרבות אמון, שמעניק לו את השם גאי. הוא הופך לשוליה ומאוחר יותר מאבד את ידו בטקס שמשתבש.

מרקוס ומיורה טומנים מארב למיקי, שהשיג את החרב אזות. אמון מחשל יד תותבת מחרב השיריו שתחליף את זרועו האבודה של גאי.

חנית שטנית משתלטת על נפשו של טאטסומי והוא הופך ליישות מפלצתית בשם בוסומה. מיקי לוקח את מרקוס למטה הראשי של שושידאי.

השושידיאי מעוררים את הקריסליס החזק ביותר שלהם, סאיה איצ'יג'ו. לאחר שכוחותיו של גאי מתעוררים חלקית, הוא חוזר למצב ינקותי.

כשגאי בעקבותיו, איצ'יג'ו יוצא לעבר שושידאי ועוצר לפגוש את אהובתו קיי. חרב מסתורית מופיעה בפני הגיימרית מידוריקו.

אלמנה עשירה שוכרת כלי שיט כדי לחפש את האוצר האבוד של שודד הים טרולה, שהשמועה אומרת שגם הוא החזיק בכלי נשק אגדי שנודע בשם 'הפטיש של גאלון'.

השושידאי שולחים את מיקי ומרקוס להסתנן לעולם הפיות כדי להביא משם כלי נשק עתיק: האלברט האגדי.

סאיאקה המדוכאת חוקרת את אמון לגבי המניע של גאי. איצ'יג'ו מגלה לגאי איך הוא הצליח לרתום את כוחו של צ'אקרם.

לאחר שגאי מובא בבטחה למטה הראשי של שושידאי, איצ'יג'ו מקבל פקודה מקאגאמי להיכנס לשינה קרה עקב השינוי המהיר שלו והפיכתו לבוסומה.

כלי הנשק החדשים של שושידאי אינם משתווים לכוח השטני של זולטוגיין, ואיצ'יג'ו וגאי ניצבים מול מיורה לקרב אכזרי.