Shoshidai, una organización destinada a recolectar armas malditas, envía a dos de sus agentes a recuperar la legendaria espada demoníaca Zsoltgewinn.

El espadero Amon adopta a un bebé abandonado y decide llamarlo Gai. luego de convertirse en su aprendiz, Gai pierde un brazo en un ritual fallido.

Tras adquirir la espada Azoth, Moki cae en una emboscada de Marcus y Miura. Amon fabrica un brazo prostético con la espada Shiryu para reemplazar el que Gai perdió.

Con el alma poseida por una lanza demoniaca, Tatsumi se transforma en una entidad monstruosa conocida como Busoma. Miki lleva a Marcus al cuartel del Shoshidai.

El Shoshidai despierta a su crisálida mas poderosa, Seiya Ichijo. Una vez que los poderes de Gai se activan parcialmente, su mente se convierte en la de un niño.

Ichijo intenta poner a prueba el potencial de Gai como crisálida, pero es interrumpido por un miembro del Gabi, un grupo que lucha contra los Busoma hace tiempo.

Acompañado de Gai, Ichijo se dirige al cuartel del Shoshidai antes de encontrarse con su amante, Kei. Una espada misteriosa aparece ante la jugadora Midoriko.

Una viuda rica contrata un navío para hallar el tesoro perdido del pirata Throlla, que además poseía, según se dice, un arma mítica conocida como el Martillo de Gallon.

El Shoshidai envia a Miki y Marcus en una misión encubierta para recuperar un arma ancestral del mundo de hadas: la legendaria Halbert.

Sayaka, deprimida, interroga a Amon sobre las intenciones de Gai. Mientras tanto, Ichijo le revela a Gai como aprendió a dominar el poder del Chakram.

Con Gai finalmente a salvo en el cuartel del Shoshidai, Kagami le ordena a Ichijo entrar en sueño frió para frenar su rápida transformación en Busoma.