Besætningen på Nightflyer kæmper med, hvordan de skal håndtere skibets nyeste passager – en telepat, som kan være deres eneste håb for en succesfuld mission.

Karl får hjælp af Rowan til en plan om at smadre kaptajnens område. Suczek kæmper for at bevare sin sunde fornuft. Thale tester sine kommunikationsevner.

Karl finder en uventet gæst, der skaber problemer om bord på skibet. Eris fortæller Mel om sin families fortid. Lommie tager på en farlig rejse.