Tým vědců se nalodí na Nightflyer, nejmodernější loď v galaxii, vydávající se na průzkum, jehož cílem je navázat kontakt s mimozemským životem.

Během paniky D'Branin staví svůj tým na první místo. Roy Eris je nucen provést odvážná opatření k obnovení rovnováhy.

D'Branin vyšetřuje příčinu poruchy. Rowan připravuje Thalea na první kontakt.

Bílá králičí sonda zmate celý tým vědátorů. D'Branin se dozvídá tajemství z Agathatiny minulosti.

D'Branin využívá talentu Lommie. Rowan s Tessiou přichází s teoriemi o mimozemském životě.

Tým D'Branina přichází s účinným řešením na jejich současný problém.

Rowan se připravuje na velké změny. Lommie si hledá útěchu ve své minulosti a D'Branin učiní velký průlom.

Nová hrozba ohrozí misi. Mel si všímá změn v chování posádky. Lommie se vrací na Greywing.

D'Branin zrealizuje svůj plán. Rowan se pokouší přenést přes truchlení a Agatha přichází s pomocnou rukou.

Napětí na lodi Nightflyer dosáhne svého vrcholu a Mel dělá šokující objev. Auggie zažívá drsné probuzení. Karl následuje svůj osud.