宇宙への旅立ちに備えるナイトフライヤーのクルーたち。最後に乗船したのは使命成功の鍵を握るテレパス。だが彼の存在は船内の不安をかき立てる。
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船内に混乱が広がり、クルーたちの怒りが高まる中、アガサはセールの身の安全を懸念する。不吉な幻覚を見始めたカールは、その原因を探り始める。
船長室への侵入を企てるカールは、ローワンに協力を求める。脅威におびえるスチェックは正気を失い始める。セールは、自らの交信能力をテストする。
混乱が絶えないナイトフライヤー。カールは、船内に潜んでいた原因を発見する。エリスはメルに家族の過去を打ち明け、ロミーは危険な体験にのぞむ。
エリスの母親の意識が船内のシステムを制御しようとする中、エリスはナイトフライヤーを危険から救うため、ロミーとセールに協力を求める。
長年行方不明になっていた宇宙船が発見される。調査のためその船内に乗り込んだカール、ロミー、メル、ローワンを、言語に絶する恐怖が待ち受ける。
テレパスの力でクルーに接近するセール。ローワンとテシアが出産に備える中、カールのテストに大きな進展が見られる。アガサの状態は悪化する。
エリス、トビアス、テシアが隔離され、ローワンが惨事の原因究明を急ぐ中、アガサは苦渋の決断を下す。ロミーはクリスタルの中に再び入る。
悲しみのあまりローワンは狂気に陥る。メルは、浄化を生き延びたエリスを問い詰め、オーギーはロミーの新たな一面を知る。大きな喪失を経験するカール。
ナイトフライヤー船内の緊迫が頂点に達する中、メルは恐るべき事実を発見。オーギーは利用されていたことに気付き、カールは運命に身をゆだねる。
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