Kranedur veut à tout prix impressionner son cousin, Tête Dure, mais Kognedur a des doutes quant aux raisons de sa venue sur la Rive du Dragon.

Les dragonniers fêtent le 400e anniversaire de Beurk, mais la tête d'Harold a été mise à prix et une ombre plane sur les festivités.

En essayant de stabiliser le volcan qui menace de détruire la Rive du Dragon, les dragonniers trouvent des preuves inquiétantes d'un regain d'activité chez les chasseurs.

Les dragonniers sont invités sur l'île des Parenvrilles où les retrouvailles avec Ingrid, Dagur et un jeune visage familier sont interrompues par une flambée de révolte.

Sur l'île des Dames Ailées à la recherche d'une lentille pour l'œil de Dragon, Rustik se rebelle contre l'autorité d'Harold. Sur une autre île, c'est l'amour qui frappe.

Sur l'île des Dames Ailées, un bébé Razolame s'attache à Kognedur qui se prend soudain à espérer devenir une Dame Ailée.

Les dragonniers se précipitent chez le véritable Roi des Dragons, mais les cuirassiers les ont précédés, et ils se retrouvent bientôt face à la légendaire créature.