I Cavalieri sono sbalorditi nello scoprire l'identità di chi ha attaccato le navi presenti nei dintorni e i motivi per cui lo ha fatto.

Heather si unisce ai Cavalieri, ma l'intesa non è delle migliori, specialmente quando Hiccup rivela uno scioccante segreto sulla vera identità della ragazza.

Un nuovo nemico chiamato Ryker cattura Tempestosa. Hiccup, Sdentato e gli altri si adoperano per salvarla prima che sia troppo tardi.

Mentre si affrettano a salvare gli altri dai Cacciatori di draghi, Hiccup e Moccicoso non si rendono conto che qualcuno del gruppo si è alleato con il nemico.

Intenzionato a creare una chiave per l'Occhio di drago, Ryker si reca sull'Isola del ghiacciaio per cercare Furia Gelida, che i Cavalieri stanno proteggendo.

Quando Testa Bruta viene catturata dai Cacciatori di draghi, tocca ad Astrid e a Testa di Tufo difendere la Riva del drago dall'esercito invasore dei Cacciatori stessi.

Ignari della guerra scoppiata alla Riva del drago, Hiccup, Moccicoso e Johann scoprono un'isola piena di creature che sono state ferite dai Cacciatori di draghi.

Hiccup e Astrid cercano affannosamente di impedire ai Cacciatori di draghi di trovare il Paura Volante dopo che Heather ha rivelato i segreti di Viggo Facciatruce.

Quando Viggo e i Cacciatori di draghi catturano Heather e il Paura Volante, Hiccup deve escogitare un piano per superare in astuzia l'agguerritissimo nuovo nemico.

Dopo aver scoperto dei contatti segreti con Gambedipesce, il gruppo invita Heather alla Riva del drago per convincerla a unirsi ai Cavalieri.

Quando Hiccup e Sdentato finiscono involontariamente in una trappola dei Cacciatori di draghi, si ritrovano a combattere in un'arena come nuovi gladiatori.

Hiccup e la sua squadra salvano un uovo e lo portano alla Riva del drago, dove si schiude per rivelare una sorpresa assordante.

Il gruppo indaga sui blocchi di marmo estratti da una cava e misteriosamente spediti da Viggo e poi cerca di salvare due draghi sfruttati come schiavi.

Quando Dagur compare inaspettatamente, Hiccup fa di tutto per impedire che il giovane e Heather scoprano delle rispettive presenze.

Moccicoso partecipa sotto copertura all'asta dei draghi di Viggo come parte di un piano per salvare le creature e impedire al giovane di diventare più ricco.

Quando Viggo offre a Hiccup una tregua, i Cavalieri diffidenti iniziano a indagare e trovano un gruppo di potenziali alleati nella lotta contro i Cacciatori di draghi.

Per dimostrare fedeltà e buone intenzioni, i Cavalieri cercano di salvare il drago della regina Mala rubato da Viggo per distruggere la Riva del drago.

I Cavalieri partecipano alla celebrazione per i 400 anni di Berk, ma una taglia sulla testa di Hiccup getta un'ombra sui festeggiamenti.

Seguendo il cattivo consiglio del padre, Moccicoso cerca di diventare il leader dei Cavalieri e comincia a prendere decisioni avventate.

Vedere Dagur tra i Cacciatori di draghi lascia sbigottiti Hiccup ed Heather. Moccicoso si sottopone a una serie di prove da superare per diventare il re consorte di Mala.

Quando le navi mercantili dirette a Berk rischiano di finire nei gorghi creati da un drago, i Cavalieri devono debellare la bestia evitando di essere risucchiati.

Con i compagni intontiti per la mancanza di sonno causata dal sole di mezzanotte, Hiccup cerca di aiutare da solo un drago ferito, ma d'improvviso le cose si complicano.

Quando Dagur si fa vivo alla Riva del drago dicendo di sapere dove Viggo tiene l'oro, i Cavalieri volano via per trovare il nascondiglio e restituire il maltolto a Berk.

Dopo mesi di preparativi, Hiccup lancia un'incursione per rubare l'Occhio di drago dalle mani di Viggo, ma scopre che qualcuno l'ha battuto sul tempo.

Nonostante Viggo mantenga la sua promessa a proposito dell'Occhio di drago, Hiccup non sa se può fidarsi di lui come alleato contro Ryker e il drago Corazza Infernale.

I Cavalieri accettano un invito all'isola dei Grandi Guerrieri, dove l'incontro con Heather, Dagur e un volto giovane e familiare è interrotto da un'improvvisa rivolta.

Moccicoso pensa di essere arrivato nel Valhalla quando una tribù di donne alate lo salva da una tempesta... ma poi scopre di essere la loro cena.

Un disegno in un vecchio diario porta Hiccup e Gambedipesce di nuovo a Vanaheim, dove aiutano Dagur a cercare il padre da tempo scomparso.

Heather si reca all'incontro con un uomo che sostiene di aver visto Oswald, ma finisce in una trappola che costringe i Cavalieri a pagare un prezzo caro e inaspettato.

Durante un pattugliamento notturno, Stoick è attaccato dai Voladraghi e resta ferito, lasciando Hiccup diviso tra i suoi doveri di figlio e di leader dei Cavalieri.

Dopo aver scoperto che numerosi Voladraghi hanno seguito Heather a Vanaheim, i Cavalieri devono impedire che segnalino la posizione dell'isola sacra al loro capo.

Con la quinta lente al suo posto, l'Occhio di drago 2 rivela il finto Re dei draghi, e Gambedipesce sa immediatamente che cosa è e dove trovarlo.

I Cavalieri corrono all'abitazione del vero Re dei draghi, ma i Voladraghi sono già lì e presto si ritrovano faccia a faccia con la creatura leggendaria.