Что-то открывает дверь между сознанием Джона и реальностью, после чего его демоны внезапно обретают физическую форму, стремясь уничтожить своего создателя. Кое-как справившись с исчадиями ада, Константин встречается с Чезом. Старый друг рассказывает Джону о трагедии, случавшейся с его дочерью, и просит помочь ему разобраться в причинах случившегося.

Прибыв в больницу, Джон убеждается, что девочка одержима каким-то злом. Чтобы выяснить, кто именно пленил ее душу, экзорцисту приходится прибегнуть к помощи старой знакомой из другого мира. Благодаря ей Константин узнает о существовании неведомого ему демона. Но для раскрытия его личности, а значит и способа одолеть монстра, Джону необходимо отправиться в небольшое путешествие.

Пока Константин с Чезом пытаются добраться до нужного им адреса в Лос-Анджелесе, Рене рассказывает медсестре о связи, существующей между ее мужем и Джоном, об их детских и юношеских годах, а также о трагическом происшествии в Ньюкасле. Чез и Джон узнают о случаях, подобных тому, что произошел с Триш, и отправляются на поиски демона.

Ньюкасл, много лет назад. Пытаясь спасти Астру, Константин вызывает настоящего демона, однако за свою беспечность Джону приходится жестоко поплатиться. Не создав сдерживающее заклинание, юноша не только развязывает монстру руки, но и сводит на нет свои старания по защите девочки от сил зла.

Прибыв по указанному монстром адресу, Константин с Чезом попадают в его логово и знакомятся с хозяином адского особняка. Последний объясняет Джону причину, по которой он позвал его к себе и предлагает работу по уничтожению конкурентов в его новом деле. Узнав от потенциального работодателя о местонахождении души Триши, экзорцист решает рассмотреть предложение. Тем более, что демон предлагает ему неплохую компенсацию за труды.