Boxeur doué, Junk Dog gagne sa vie en combattant. Mais après un accident de moto, il rencontre un autre type d'adversaire.

Junk Dog affronte l'adversaire de ses rêves, Yuri, le roi de Megalo Box. Le combat s'achève sur un défi qui remet Junk Dog en selle vers le sommet.

Le classement de Joe pèse sur Nanbu. Les deux rencontrent la bande de Sachio dans un magasin où ils cherchent à se procurer du matériel.

Dans le ring où il fait ses débuts, Joe affronte son adversaire Shark Samejima. Le combat s'avère plus compliqué que Nanbu l'avait anticipé.

En 17e position, Aragaki est l'adversaire le mieux classé que Joe ait rencontré. Mais il partage un secret avec Nanbu, qui voudrait connaître le sens du match pour Joe.

Avec Joe au tapis, l'heure de la vengeance d'Aragaki semble avoir sonné. Nanbu est prêt à jeter l'éponge. Mais le combat n'est pas encore fini.

Tous les yeux sont sur Joe mais le groupe Shirato organise un grand match où il ne figure pas, et à l'issue duquel le vainqueur fait une annonce surprenante.

Joe déclare forfait, mais Nanbu n'est pas encore prêt à renoncer. Cherchant désespérément à remettre Joe sur le ring, il se tourne vers un ancien ingénieur.

Joe affronte Mikio pour décider qui accédera à Megalonia. Mais cette fois, l'équipement de Mikio tourne à plein régime.

Nanbu révèle la vérité sur ses plans et la pression que Fujimaki exerce sur lui pour organiser un match. Mais Joe et Sachio refusent de coopérer.

Si Joe ne relève pas le gant contre Glen, il aura de gros ennuis. Mais quand il apparaît sur le ring, la foule est électrisée.

Ayant payé le prix de leur récente victoire, l'équipe Nowhere se prépare au dernier match. Yuri formule une exigence lourde de conséquences qui perturbe Yukiko.

Joe et Yuri s'affrontent dans un match sans équipement sous les yeux du monde de la boxe. Mais même dépourvu de son équipement habituel, le champion fait douter Joe.

Years after his victory at Megalonia, Joe has become a completely different man, going from one underground ring to another, now fighting as the wandering boxer Nomad.

Joe gets his motorcycle stolen by a boy named Mio and ends up at a settlement for immigrants where he runs into Chief again.

Joe helps Chief get ready to fight in the upcoming tournament while dealing with is own demons.

Chief fights in the last match of the tournament. Will he be victorious?

Joe heads back home to face his past.

Sachio ends up injuring a Megalo-boxer after they caused trouble at Bonjiri's shop. In retaliation, the Megalo-boxer comes back and trashes the place and steals the deed to the shop.

Liu finds out Joe is back in town and asks him to be his sparring partner. Mac Rosario had once lost everything, but made a miraculous comeback as the local hero.

Mac and Liu face off in the ring finally. Maya goes to talk to Sakuma after she finds Mac acting strange.

Joe continues to try to rebuild Gym Nowhere and Yukiko has some questions for Sakuma about BES.

The executives don't like Yukiko's decision to possibly end the company's partnership with ROSCO. Meanwhile, Joe and Sachio settle things once and for all.

It's decided that Mac and Joe will get into the ring together, but Mac finds out something shocking from Maya...

Mac falls into despair when he finds out the truth and encounters a familiar face from his past.

Joe and Mac head into the ring to have their legendary match.