דיאנה, היסטוריונית ומכשפה, מוצאת ספר שמעיר כוחות על אנושיים. מת'יו, גנטיקאי וערפד, מציע לה עזרה ויחד הם יוצאים למסע מותח כדי להגן על הספר ולפתור את התעלומות המצויות בו.

דיאנה הודפת ניסיונות שיכנוע למסור את הספר ולאט לאט היא מבינה, גם בעזרתו של מת'יו, שייתכן שנשקפת סכנה לחייה.

דיאנה ומת'יו מתחילים להתקרב ומסתבר שיש מי שהקירבה הזאת מאיימת עליו. במקביל כמה חברים מקהילית היצורים רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת לרווח אישי.

הסכנה לשלומה של דיאנה גוברת ומת'יו מחליט לקחת אותה הרחק מאוקספורד, אלא שהצעד הזה מעורר התנגדות בקרב חברי הקהילייה. לאחר שנודע להם על הופעת כתב היד, הם שולחים שליח שיבהיר להם שהם עוברים על החוק.

מת'יו חוזר לאוקספורד כדי לאמוד את הנזק שנגרם בינתיים. איזבו מעמידה את דיאנה למבחן. ובמועצה דנים מה לעשות בנוגע לדיאנה ומת'יו.

מתיו קורא לאחיו לעזרה בחיפוש אחר דיאנה. בינתיים, סאטו מנסה לגלות אילו כוחות טמונים בדיאנה.

מתיו ודיאנה נוסעים למדיסון, לביתן של שרה ואמילי, שם דיאנה מגלה מה קרה לכוחות שלה. בינתיים, בולדווין עושה כמצוות מתיו ומנסה להסית את תשומת לב הקהיליה מדיאנה.

דיאנה מתאמנת על המסע בזמן. מתיו עורך סידורים אחרונים לפני שייצא להסתתר עם דיאנה מפני המועצה. בינתיים, במועצה, ז'רבר מנסה להדיח את בולדווין ואת כל משפחת דה קלרמון מחברותם במועצה.