Johnny žije ve stínu svého někdejšího úspěšnějšího soupeře, pije a je na dně. Rozhodne se proto znova otevřít školu karate Cobra Kai.

Daniela zdeptá pohled na nové dojo Cobra Kai. Potom se od Samina idolu Kylera dozví o drsné hádce.

Daniel se nabídne, že dohlídne na halloweenský ples, aby dal pozor na Sam. Johnny se pokouší naverbovat další studenty pro svůj byznys.

Někdo zničí jeden z Danielových billboardů. Miguelovi matka zakáže karate. Johnny se dozví, že Robby chodí za školu.

Cobra Kai získá druhého žáka. Daniel se vytasí s plánem, jak se pomstít Johnnymu. Kyler zradí Sam, ale Miguel se jí ve škole zastane.

Johnny se pohádá s Danielem kvůli autu, ale nakonec společně zavzpomínají na staré časy. Kluci z Cobra Kai se chystají pomstít školním hvězdám.

Miguel pomůže Johnnymu vytvořit dokonalou facebookovou zprávu. Kreese hledá nové členy a Daniel s Amandou se pokouší ukončit provoz Cobra Kai.