Johnny keményen iszik, és hajdani sikeres riválisa, Daniel árnyékában él. Amikor végleg zsákutcába jut az élete, úgy dönt, újranyitja a Cobra Kai karateiskolát.

Daniel önként jelentkezik felügyelőnek a halloweeni sulibálra, hogy rajta tarthassa a szemét Samen. Johnny próbál diákokat toborozni új kezdeményezéséhez.

Összefirkálják Daniel egyik óriásplakátját. Miguelt az anyja eltiltja a karateedzésektől. Johnny megtudja, hogy Robby lóg az iskolából.

Miguel bunyója miatt rengeteg az új jelentkező, de Johnny elriasztja a tanítványokat. Robby kellemetlen perceket akar szerezni az apjának, ezért munkát vállal Danielnél.

Amikor Miguel megtudja, ki valójában Robby, Johnny beismeri, hogy apaként kudarcot vallott. Daniel tanítványokat akar toborozni, ezért bemutatót tart egy fesztiválon.

Miután Eli beleköt Demetribe a plázában, Daniel segít Demetrinek megacélozni az önbizalmát. Johnny megtudja, hogy Robby és Daniel egy fedél alatt élnek.

Mindkét mester szokatlan edzésmódszerekkel kísérletezik, és Johnny megtudja, mit tanít Kreese. Daniel lelkesedése a Miyagi-do iránt már a munkája rovására megy.

Daniel vitatott közmegítélése rányomja a bélyegét az eladásokra, és ez egy átvételi ajánlathoz vezet. Johnny pénzt próbál gyűjteni Miguel műtétjére.

Miguel segít Johnnynak megírni a tökéletes üzenetet a közösségi médiában. Kreese újoncokat toboroz, miközben Daniel és Amanda be akarja zárni a Cobra Kait.

Johnny védekező, míg Daniel támadó stratégiát vesz fel. Amanda szembeszáll Toryval. Az új fiút, Kennyt zaklatják az iskolában.

Johnny és Daniel dódzsója – és törékeny szövetségük – az összeomlás szélére kerül, amikor beleegyeznek egy, a győztes mindent visz jellegű szenszeipárbajba.

Egy újabb ellenfél kerül elő Daniel múltjából. Egy wellnessnap és némi befelé fordulás után Sam döntésre jut Miguellel közös jövőjével kapcsolatban.

Tory megfizet az ellenszegülésért. Rája saját lelkiismeretével viaskodik. Egy ünnepi hangulatú este váratlan fordulatot vesz Johnny, Daniel és Chozen számára.