누군가 다니엘의 광고판에 낙서를 한다. 놀림감이 되어버린 다니엘. 미겔의 엄마가 가라테를 금지하면서 코브라 카이는 위기에 처하고, 아들 로비마저 조니의 속을 썩인다.

코브라 카이에 학생들이 몰려온다! 이게 전부 학교에서 쌈박질을 벌인 미겔 덕분이다. 가라테를 하고 싶어 안달하는 다니엘. 로비는 아버지의 앙숙 밑에서 일하기로 한다.

사부님은 패배를 받아들이지 말라 하셨지. 용기를 내서 샘에게 데이트를 신청하는 미겔. 조니는 코브라 카이가 18세 미만 토너먼트 출전 금지 상태라는 사실을 알게 된다.

올 밸리 토너먼트 우승을 노린다! 제자들과 훈련에 돌입하는 조니. 다니엘도 로비와 가라테 연습을 계속한다. 그리고 어른들의 원한이 아이들 사이에 갈등의 씨를 뿌린다.

분노에 차서 다니엘의 집을 찾아간 조니. 하지만 왠지 모르게 서로 추억을 나누고 있다? 술까지 한잔하고? 코브라 카이 학생들은 인기 있는 아이들에게 복수하려고 한다.

로비가 누구인지 알고 실망한 미겔. 조니는 그런 미겔에게 실패한 아버지로서의 삶을 들려준다. 한편, 다니엘은 도장 홍보를 위해 밸리 축제에서 시범 공연을 계획한다.

코브라 카이에 모든 관심을 빼앗긴 미야기도. 하지만 다니엘은 자신의 방법이 통할 거라 믿는다. 그러니까, 언젠가는 말이지. 조니는 크리스의 과거를 의심하기 시작한다.

두 개의 도장에서 혹독한 훈련이 시작된다. 극한의 날씨와 싸우는 미야기도, 서로와 싸우는 코브라 카이. 도장에 모든 열정을 쏟던 다니엘은 사업에 지나치게 소홀해진다.

점점 뜨거워지는 샘과 로비의 로맨스. 조니 또한 남모를 연정을 마음에 품는다. 하지만 다니엘과 어맨다 사이는 멀어지기만 하고. 조니는 코브라 카이의 변화를 선언한다.

데이트를 하러 나간 조니는 다니엘 부부와 마주친다. 팽팽한 신경전을 벌이는 두 남자. 근데 분위기가 그렇게 나쁘지만은 않다? 파티에선 아이들 사이에 긴장이 흐른다.

새로운 학기가 시작된다. 첫날부터 불꽃이 튀는 샘과 토리. 여자들의 싸움은 패싸움으로 번지고, 학교는 난장판이 된다. 수십 년 전 시작된 악연은 언제나 끝나려는 걸까.

그 애를 혼자 버려둘 수는 없다. 로비를 찾기 위해 손을 잡는 조니와 다니엘. 하지만 이 작전, 왠지 불안한데? 깨어난 미겔 앞에는 감당하기 어려운 시련이 기다리고 있다.

이제 가라테 마케팅은 버려야 한다. 다니엘의 사업이 휘청이고 있다. 그에게 가게를 넘기라며 성질을 건드리는 라이벌. 조니는 어떻게든 미겔의 수술비를 벌어보려 한다.

어딘가에 길은 있다. 그 길을 찾아야 한다. 미야기 사부의 고향 오키나와로 향하는 다니엘. 그곳에서 그가 만난 오래된 인연. 수술을 마친 미겔은 다시 일어설 수 있을까.

재활을 위해 몸부림치는 미겔. 조니는 자신만의 방법으로 그 애를 도우려 한다. 한편, 미야기도 도장을 찾은 다니엘은 그 옛날 숙적으로부터 비밀의 기술을 전해 받는다.

죽여주는 페이스북 프로필이란 무엇인가. 무지한 조니를 도와 거사를 시작한 미겔. 하지만 길은 험난하기만 하다. 코브라 카이에는 크리스가 점찍은 신입생들이 나타난다.

지난 싸움의 악몽이 떠나지 않는다. 상처받은 샘과 하루를 보내는 다니엘. 조니는 새로 도장을 열기에 적당한 장소를 물색한다. 하지만 먼저 그럴싸한 이름이 필요할 텐데.

조니와 다니엘이 다시 도장을 연다. 이제 세 개의 도장이 싸우는 거다. 그런데 올 밸리 토너먼트가 취소되다니. 로비는 사부와 아버지, 그 누구에게도 마음을 주지 못한다.

크리스마스가 다가온다. 사랑의 기운이 가득하다. 심지어 조니 곁에서도. 함께 대화하며 공감대를 발견하는 미겔과 다니엘. 코브라 카이 아이들은 위험한 장난을 시작한다.

코브라 카이에 맞서려면 힘을 모아야 한다. 옛일을 묻고 동맹을 시도하는 아이들. 파티에선 어른들이 묵은 상처를 치유하려 한다. 하지만 그날 밤, 다시 전쟁이 불붙는다.