Někdo zničí jeden z Danielových billboardů. Miguelovi matka zakáže karate. Johnny se dozví, že Robby chodí za školu.

Díky Miguelově zápasu se do Cobra Kai valí noví zájemci, ale Johnny se svým žákům odcizuje. Robby natruc svému otci začne pracovat pro Daniela.

Johnny musí přesvědčit turnajovou radu, aby zrušila doživotní zákaz pro jeho školu Cobra Kai − jenže členem rady je i Daniel. Miguel a Sam jdou na rande.

Johnny připravuje svoje žáky na All Valley Tournament. Daniel začíná trénovat Miguela v Miyagi-Do a pořád netuší, že jeho žák je Johnnyho syn.

Johnny se pohádá s Danielem kvůli autu, ale nakonec společně zavzpomínají na staré časy. Kluci z Cobra Kai se chystají pomstít školním hvězdám.

Když se Miguel dozví, kdo je Robby, svěří se Johnny se svými otcovskými selháními. Daniel zorganizuje demonstraci, aby získal nové žáky.

Daniel se znova snaží prosadit Miyagi-Do, ale Cobra Kai na sebe strhne pozornost. Johnny má podezření, že Kreese nafukuje svoje minulé úspěchy.

Oba senseiové zkoušejí neobvyklé tréninkové techniky a Johnny zjistí, co vyučoval Kreese. Danielova vášeň pro Miyagi-Do ohrozí jeho podnikání.

Tajný románek Sam a Robbyho nabírá obrátky, zatímco mezi Danielem a Amandou to skřípe. Johnny hledá štěstí na seznamce.

Johnny a Daniel na sebe narazí v restauraci a nečekaně uzavřou příměří. Na večírku naopak eskaluje napětí mezi jejich žáky.

Mezi Tory a Sam to vře a jejich řevnivost vyvolá hned první školní den rvačku karatistů přímo na chodbách střední školy West Valley.

Daniel a Johnny společně hledají Robbyho. Miguela čeká nejistá budoucnost. Kreese se snaží přimět Tory, aby se vrátila do Cobra Kai.

Daniel má problém s obchody kvůli pošramocené pověsti a dostane nabídku od konkurence, která chce převzít jeho podnik. Johnny se snaží vybrat peníze na Miguelovu operaci.

Daniel po důležité schůzce v Japonsku navštíví rodné město pana Mijagiho na Okinawě. Johnny se pokusí urovnat vztahy s Robbym.

Daniel se na Okinawě setkává se starou přítelkyní – a se starým nepřítelem, od kterého se může hodně naučit. Napětí mezi soupeřícími školami vyústí v násilný střet.

Miguel pomůže Johnnymu vytvořit dokonalou facebookovou zprávu. Kreese hledá nové členy a Daniel s Amandou se pokouší ukončit provoz Cobra Kai.

Daniel tráví čas s traumatizovanou Sam. Johnny plánuje založit novou školu karate, ale nenapadá ho žádný příhodný název.

Mistři tří soupeřících škol karate vyrazí na schůzi městské rady, aby zabránili zrušení letošního Turnaje karate All Valley.

Do Valley dorazily Vánoce a láska je cítit úplně všude. Daniel a Miguel nečekaně zjistí, že mají něco společného. Členové Cobra Kai se vydávají na misi.

Na vánoční párty v klubu se začínají hojit staré rány, ale útok Kreesových studentů vede k dalším zradám i novým spojenectvím.