Daniel'ın billboard'larından biri tahrif edilir. Miguel'in annesi, karate derslerine devam etmesini yasaklar. Johnny, Robby'nin okulu astığını öğrenir.

Miguel'in dövüşü sayesinde Cobra Kai'a kaydolanların sayısı artar, ancak Johnny öğrencilerini uzaklaştırır. Babasını incitmek isteyen Robby, Daniel için çalışmaya başlar.

Johnny, Cobra Kai'ı hayat boyu men eden turnuva komitesini cezayı kaldırmaları için ikna etmelidir, ancak Daniel da komitenin üyesidir. Miguel ve Sam, randevuya çıkar.

Johnny öğrencilerini All Valley Turnuvası için hazırlarken Miyagi-Do'da Robby'yi eğitmeye başlayan Daniel, öğrencisinin Johnny'nin oğlu olduğundan hâlâ habersizdir.

Johnny arabası hakkında Daniel ile yüzleşince eskileri yâd ettikleri beklenmedik bir gün yaşarlar. Cobra Kai öğrencileri, popüler çocuklardan intikam alma planı yapar.

Miguel, Robby'nin kim olduğunu öğrenince Johnny, bir baba olarak hatalarından bahseder. Daniel, öğrenci bulmak için bir festivalde özel gösteriler düzenler.

Daniel, Miyagi-Do'yu tekrar tanıtmaya çalışır, ancak Cobra Kai tüm dikkatleri üzerine çeker. Johnny, Kreese'in geçmişteki başarılarını abarttığından şüphelenir.

Her iki sensei de sıra dışı eğitim teknikleri denerken Johnny, Kreese'in neler öğrettiğini öğrenir. Daniel'ın Miyagi-Do'ya olan tutkusu, kendi işlerini tehlikeye düşürür.

Sam ile Robby arasındaki gizli aşk derinleşirken Daniel ile Amanda arasında hâlâ soğukluk vardır. Johnny, bir tanışma uygulamasını dener.

Johnny ve Daniel bir restoranda birbirine rastlar ve beklenmedik şekilde ateşkes ilan ederler. Bu sırada, öğrencileri arasındaki gerginlik bir partide doruğa tırmanır.

Okulun ilk gününde, Tory ile Sam'in birbirine duyduğu kin, West Valley Lisesinin koridorlarında karate salonları arasında bir arbede yaşanmasına neden olur.

Daniel ve Johnny, Robby'yi bulmak için iş birliği yapar. Miguel'in geleceği belirsizdir. Kreese ise Tory'nin Cobra Kai'a geri dönmesini sağlamaya çalışır.

Yaşadığı itibar kaybı nedeniyle satışları düşen Daniel'a şirketini satması için bir teklif gelir. Johnny, Miguel'in ameliyatı için para toplamaya çalışır.

Japonya'daki önemli bir toplantının ardından Daniel, Okinawa'da Bay Miyagi'nin köyünü ziyaret eder. Johnny, Robby ile yeniden yakınlaşmaya çalışır.

Okinawa'da Daniel, ona öğretecek çok şeyi olan eski bir düşmanıyla ve eski bir dostuyla zaman geçirir. Kavgalı iki dojo'nun rekabetinde gerilim doruk noktasına ulaşır.

Johnny sosyal medyada kusursuz bir mesaj yazmak için Miguel'den yardım alır. Kreese dojo'ya yeni üyeler katarken Daniel ve Amanda, Cobra Kai'ı kapattırmaya çalışır.

Daniel sarsılmış hâldeki kızı Sam'le biraz vakit geçirir. Johnny kurmayı planladığı yeni karate dojo'suna havalı bir isim bulmakta zorlanır.

Bu yılki All Valley Karate Turnuvası'nın iptal edildiğini öğrenen üç rakip sensei, turnuvayı kurtarmak için belediye meclisinin bir toplantısına katılır.

Noel'in gelmesiyle Valley'de romantizm rüzgârları esmeye başlar. Daniel ve Miguel beklenmedik bir şekilde ortak paydada buluşur. Cobra Kai üyeleriyse bir göreve çıkar.

Bir Noel partisi sırasında eski yaralar kapanmaya başlar. Ancak Kreese'in öğrencilerinin düzenlediği acımasız saldırı yeni ihanetlerin ve ittifakların yolunu açar.