Johnny trinkt und lebt im Schatten seines erfolgreichen einstigen Rivalen Daniel. An einem Tiefpunkt angekommen, beschließt Johnny, das Cobra Kai Dojo wiederzueröffnen.

Der Anblick des neuen Cobra Kai Dojo macht Daniel sprachlos. Außerdem hört er von Sams Schwarm Kyler von einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Um ein Auge auf Sam zu haben, meldet sich Daniel freiwillig als Aufpasser für den Halloween-Ball. Johnny will für sein neues Unternehmen weitere Schüler rekrutieren.

Eines von Daniels Plakaten wird entstellt. Miguels Mutter verbietet ihm die weitere Teilnahme am Karate-Unterricht. Johnny erfährt, dass Robby die Schule schwänzt.

Das Cobra Kai freut sich über seinen zweiten Neuzugang. Daniel schmiedet Rachepläne gegen Johnny. Nach Kylers Verrat an Sam setzt sich Miguel in der Schule für sie ein.

Dank Miguels Kampf steigen die Schülerzahlen des Cobra Kai rasant an. Doch Johnny verschreckt die Schüler. Um seinen Vater zu ärgern, arbeitet Robby fortan für Daniel.

Johnny muss das Turnierkommittee, dem allerdings auch Daniel angehört, dazu überreden, die lebenslange Sperre des Cobra Kai aufzuheben. Miguel und Sam haben ein Date.

Während Johnny seine Schüler auf das All-Valley-Turnier vorbereitet, trainiert Daniel Robby im Miyagi-Do. Noch immer weiß er nicht, dass Robby Johnnys Sohn ist.

Als Johnny Daniel wegen des Autos zur Rede stellt, schwelgen die beiden überraschend in Erinnerungen. Die Schüler des Cobra Kai wollen sich an den beliebten Kids rächen.

Das Turnier steht bevor. Johnny vermittelt seinen Schülern die dritte Regel des Cobra Kai: Seid erbarmungslos. Ein bekanntes Gesicht aus der Vergangenheit ist wieder da.

Trotz des Sieges des Cobra Kai möchte Johnny mit seinem Dojo eine neue Richtung einschlagen. Daniel eröffnet mit zwei Schülern – Sam und Robby – seine eigene Schule.

Daniel verhilft Sam und Robby bei einer Verkaufsaktion zum richtigen Gleichgewicht. Johnny beeindruckt Kreese mit einer kreativen, aber riskanten Trainingsmethode.

Als Miguel von Robbys Identität erfährt, zeigt sich Vater Johnny reumütig. Um mehr Schüler anzuziehen, stellt Daniel auf einem Festival eine Vorführung auf die Beine.

Daniel will erneut das Miyagi-Do promoten, doch das Cobra Kai stiehlt ihm die Schau. Johnny vermutet, dass Kreese seine bisherigen Errungenschaften übertreibt.

Nachdem Eli sich im Einkaufszentrum mit Demetri angelegt hat, verhilft Daniel Demetri zu mehr Selbstbewusstsein. Johnny findet heraus, dass Robby bei Daniel wohnt.

Daniels neue Schüler lernen, ihre Differenzen beizulegen. Während Johnny mit alten Freunden einen Ausflug mit dem Auto unternimmt, wird er im Dojo von Kreese untergraben.

Beide Lehrer testen ungewöhnliche Trainingsmethoden aus. Johnny erfährt von Kreeses Lehrinhalten. Daniels Leidenschaft für das Miyagi-Do gefährdet sein Geschäft.

Während sich Sam und Robbys geheime Romanze aufheizt, bleibt Daniels Beziehung mit Amanda weiterhin kühl. Johnny probiert eine Dating-App aus.

Johnny und Daniel laufen sich in einem Restaurant über den Weg und schließen überraschend Frieden. Zwischen ihren Schülern tauchen auf einer Party Spannungen auf.

Am ersten Schultag eskaliert die Fehde zwischen Tory und Sam in der West Valley High in einer Konfrontation zwischen zwei Karate-Lagern.

Miguel kämpft um sein Leben, Robby ist verschwunden und Daniels und Johnnys Ruf liegt infolge der Reaktion der anderen auf die Konfrontation in West Valley in Trümmern.

Daniel und Johnny suchen gemeinsam nach Robby. Miguel blickt einer Ungewissen Zukunft entgegen. Kreese will Tory ins Cobra Kai zurückbringen.

Danieles beflecktes Image beeinträchtigt seine Verkaufszahlen und mündet schließlich in ein Übernahmeangebot. Johnny will das Geld für Miguels OP auftreiben.

Nach einem wichtigen Treffen in Japan besucht Daniel Mr. Miyagis Heimatstadt in Okinawa. Johnny will Robby wieder näherkommen.

Daniel verbringt in Okinawa Zeit mit einer alten Freundin. Ein alter Feind hingegen will ihm eine Lektion erteilen. Das Duell der rivalisierenden Dojos eskaliert.

Miguel verhilft Johnny zu der perfekten Social-Media-Botschaft. Kreese sucht nach neuen Rekruten. Daniel und Amanda versuchen, das Cobra Kai zu schießen.

Daniel verbring etwas zeit mit seiner Tochter Sam, die traumatisiert ist. Johnny möchte ein neues Karate-Dojo gründen, doch ihm fällt kein cooler Name ein.

Da das diesjährige All-Valley-Karateturnier abgesagt wurde, besuchen die drei konkurrierenden Sensei eine Stadtratssitzung, um das Event zu retten.

Im Valley ist die Weihnachtszeit eingekehrt. Liebe liegt in der Luft. Daniel und Miguel entdecken Gemeinsamkeiten. Cobra-Kai-Rekruten begeben sich auf eine Mission.

Eine Weihnachtfeier im Country Club lässt alle Wunden heilen. Doch ein brutaler Angriff durch Kreeses Schüler hat Treuebrüche und neue Bündnisse zur Folge.