Cuando la valla publicitaria de la concesionaria de autos de Daniel aparece pintada con aerosol, Daniel enfurece y esto aumenta las tensiones contra su rival. Robby, el hijo delincuente de Johnny, se siente avergonzado por su padre y su nuevo dojo. Aumenta el acoso contra Miguel y eso motiva a Johnny de manera sorprendente.

La clase del dojo de Johnny atrae a un grupo de inadaptados, mientras que su hijo Robby, que tiene motivos ocultos, consigue un nuevo trabajo. Samantha hace un nuevo amigo en la clase de ciencias. Daniel le transmite el interés por el karate a una persona inesperada.

Daniel continúa enseñándole a su estudiante mediante técnicas poco convencionales que copia del Sr. Miyagi. Robby se ve tentado a regresar a sus costumbres de maleante. Johnny ayuda a Miguel en su primera cita.

Daniel intenta de nuevo promocionar Miyagi Do, y recibe asistencia de un modo familiar. Johnny sospecha de la historia de Kreese. Un nuevo alumno de Cobra Kai desafía a Miguel y se hace amigo de Aisha, mientras Robby revive un pasado que preferiría olvidar.

Daniel y Johnny se unen para encontrar a Robby. Miguel enfrenta un futuro incierto, y Kreese intenta llevar a Tory de regreso a Cobra Kai.