Джонні живе в тіні колишнього успішного супротивника Деніела, багато п'є та пускається берега, але потім вирішує знову відкрити додзьо «Кобра Кай».

Деніел збентежений, коли помічає нове додзьо «Кобра Кай». Пізніше він дізнається про жорстокість коханого Сем — Кайлера.

Деніел зголошується спостерігати за танцями на честь Гелловіна, щоб доглянути за Сем. Джонні намагається залучити більше учнів.

У додзьо «Кобра Кай» з'являється другий учень. Деніел вигадує, як відплатити Джонні. Коли Кайлер зраджує Сем, Мігель її захищає.

У день турніру Джонні вчить учнів третьому правилу «Кобри Кай»: ніякого жалю. З’являється знайоме обличчя з минулого.

Попри перемогу «Кобри Кай» Джонні хоче спрямувати додзьо в інший бік. Деніел відкриває свою школу з двома учнями: Сем і Роббі.

Деніел допомагає Роббі й Сем знайти рівновагу, а сам постає перед труднощами на роботі. Джонні вражає Кріза незвичайною, але небезпечною технікою тренування.

Після бійки з Ілаєм, що відбулася в торговому центрі, Деметрій учиться в Деніела впевненості в собі. Джонні дізнається, що Роббі живе з Деніелом.

Нові учні Деніела вчаться знаходити спільну мову попри свою несхожість. Джонні насолоджується поїздкою зі старими друзями, а Кріз наводить у додзьо свої порядки.

Мігель намагається вижити, Роббі зникає, а репутація Деніела й Джонні опиняється під загрозою через бійку в школі Західної Долини.

Johnny and Daniel combine dojos but their opposing styles immediately clash. Kreese tries to persuade a former partner to rejoin him at Cobra Kai.