Cobra Kai saa toisen oppilaan. Daniel punoo suunnitelman, jonka avulla aikoo kostaa Johnnylle. Miguel puolustaa Samia koulussa, kun tämä pettyy Kyleriin pahemman kerran.

Cobra Kai saa paljon uusia oppilaita Miguelin ansiosta, mutta Johnny ajaa oppilaansa pois. Robby haluaa loukata isäänsä ja alkaa työskennellä Danielille.

Johnny yrittää saada turnauskomitean perumaan Cobra Kaita koskevan elinikäisen kiellon, mutta Daniel sattuu olemaan komitean jäsen. Miguel ja Sam menevät treffeille.

Johnny auttaa oppilaitaan valmistautumaan turnaukseen. Daniel ei tiedä Robbyn olevan Johnnyn poika ja alkaa opettaa tälle miyagi-dota.

Johnny päätyy auton takia juttusille Danielin kanssa, ja seurauksena on päivän kestävä muistelutuokio. Cobra Kain oppilaat suunnittelevat kostoa suosituille nuorille.

Turnauspäivä koittaa, ja Johnny opettaa oppilailleen Cobra Kain kolmannen säännön, jonka mukaan armoa ei tunneta. Menneisyydestä tuttu henkilö palaa kuvioihin.