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Sombrant dans l'alcool et vivant dans l'ombre de son ancien rival Daniel, Johnny touche le fond et décide de rouvrir le dojo Cobra Kai.

Daniel est déconcerté de découvrir le nouveau dojo Cobra Kai. Plus tard, il entend parler d'une violente altercation impliquant Kyler, le petit ami de Sam.

Daniel se porte volontaire pour surveiller le bal d'Halloween afin de garder un œil sur Sam. Johnny essaie de recruter d'autres étudiants pour son dojo.

L'une des enseignes de Daniel est dégradée. La mère de Miguel interdit à son fils de continuer à prendre des cours de karaté. Johnny apprend que Robby sèche l'école.

Cobra Kai recrute son deuxième élève. Daniel élabore un plan pour se venger de Johnny. Lorsque Kyler trahit Sam, Miguel prend sa défense à l'école.

C'est l'affluence à Cobra Kai depuis le combat de Miguel, mais Johnny refroidit l'ardeur de ses élèves. Pour blesser son père, Robby se met à travailler pour Daniel.

Johnny doit convaincre le comité du tournoi d'annuler la sentence d'exclusion à vie de Cobra Kai, mais Daniel siège au comité. Miguel et Sam ont rendez-vous.

Tandis que Johnny prépare ses élèves au tournoi, Daniel commence à former Robby au Miyagi-do, ignorant toujours que son élève est le fils de Johnny.

Un échange entre Johnny et Daniel à propos d'une voiture s'achève en journée de réminiscence inattendue. Les élèves de Cobra Kai cherchent à se venger des stars du lycée.

Le jour du tournoi est arrivé. Johnny enseigne à ses élèves la troisième règle de Cobra Kai : pas de pitié ! Un visage familier du passé réapparaît.

Malgré la victoire de Cobra Kai, Johnny veut donner une nouvelle orientation à son dojo. Daniel ouvre sa propre école avec deux élèves : Sam et Robby.

Daniel aide Sam et Robby à trouver l'équilibre en pleine opération commerciale. Johnny impressionne Kreese avec une méthode d'entraînement créative mais risquée.

Quand Miguel découvre l'identité de Robby, Johnny s'ouvre sur ses échecs en tant que père. Pour recruter des élèves, Daniel organise une démonstration lors d'un festival.

Daniel tente de refaire la promotion de Miyagi-do, mais Cobra Kai accapare l'attention. Johnny soupçonne Kreese d'exagérer ses exploits passés.

Après la bagarre provoquée par Eli, Daniel s'efforce de donner confiance à Dimitri. Johnny découvre que Robby vit chez Daniel.

Les nouveaux élèves de Daniel apprennent à régler leurs comptes. Alors que Johnny profite d'un road trip avec de vieux amis, Kreese lui casse du sucre sur le dos.

Les deux senseis expérimentent de nouvelles techniques, et Johnny découvre les méthodes de Kreese. La passion de Daniel pour Miyagi-do met son travail en péril.

La température monte entre Sam et Robby, tandis que l'atmosphère demeure glaciale entre Daniel et Amanda. Johnny essaie une application de rencontres.

Johnny et Daniel se croisent dans un restaurant et décident d'une trêve inattendue. Pendant ce temps, des tensions entre leurs élèves éclatent au cours d'une fête.

À la rentrée, le ressentiment entre Tory et Sam dégénère en affrontement entre les factions karatékas dans les couloirs de West Valley High.

Miguel se bat pour sa vie, Robby a disparu et les réputations de Daniel et de Johnny sont en lambeaux après la bagarre à West Valley.

Daniel et Johnny font équipe pour retrouver Robby. L'avenir de Miguel est incertain. Kreese essaie de persuader Tory de réintégrer Cobra Kai.

L'image ternie de Daniel auprès du public affecte son commerce, au point de recevoir une offre de rachat. Johnny tente de lever des fonds pour l'opération de Miguel.

Suite à une réunion importante au Japon, Daniel se rend dans la ville natale de Monsieur Miyagi, dans l'archipel d'Okinawa. Johnny tente de renouer avec Robby.

À Okinawa, Daniel passe du temps avec une vieille amie... et avec un vieil ennemi qui a beaucoup à lui apprendre. La rivalité des deux dojos finit par éclater violemment.

Miguel aide Johnny à composer le message idéal pour les réseaux sociaux. Kreese repère de nouvelles recrues tandis que Daniel et Amanda tentent de fermer Cobra Kai.

Daniel passe du temps avec sa fille Sam, traumatisée. Johnny envisage de créer un nouveau dojo mais a bien du mal à trouver un nom qui percute.

Informés de l'annulation du tournoi de karaté All Valley, les trois sensei concurrents se rendent à un conseil municipal pour plaider leur cause.

La Valley s'apprête à fêter Noël et il y a de l'amour dans l'air. Daniel et Miguel trouvent un terrain d'entente inattendu et les recrues de Cobra Kai partent en mission.

Les vieilles blessures commencent à cicatriser à l'occasion d'une soirée dans un country club, mais une agression par les élèves de Kreese rebat les cartes des alliances.

Johnny et Daniel font équipe au sein du même dojo, mais leurs styles différents s'opposent d'emblée. Kreese tente de convaincre un ancien allié de rejoindre Cobra Kai.

Alors que Johnny mise sur les techniques de défense, Daniel apprend à passer à l'attaque. Amanda affronte Tory, tandis que Kenny, le nouveau, se fait harceler au lycée.

Encouragé par Robby, Kenny essaie d'intégrer Cobra Kai. Johnny incite Sam à avoir plus confiance en elle pour oser faire le grand saut.

Kreese fait revenir Terry à Cobra Kai, mais son ancien associé ne veut pas que l'histoire se répète. Johnny est de plus en plus jaloux que Miguel adule autant Daniel.

Lorsque Johnny et Daniel décident de s'affronter dans un combat entre senseis, leur dojo ainsi que leur alliance qui bat déjà de l'aile menacent de s'effondrer.

De gros changements concernant le championnat obligent Johnny à chercher une nouvelle recrue pour le dojo de l'aigle venimeux. Tory a un service à demander aux LaRusso.

Daniel propose à Anthony de rejoindre le dojo Miyagi-Do et comprend qu'il ne connaît pas son fils si bien que ça. Miguel apprend la vérité à propos de Johnny et Carmen.

Miguel et Sam passent une excellente soirée au bal du lycée jusqu'à ce qu'un autre couple fasse une apparition inattendue. Terry attire Johnny dans un endroit bien connu.

C'est le coup d'envoi du tournoi annuel de karaté All Valley où les dojos vont s'affronter, espérant décrocher le titre ultime… et régler certains comptes personnels.

Le tournoi s'achève de façon bouleversante, laissant ses participants sous le choc et deux champions face à un avenir incertain.

Le nouvel allié et colocataire de Daniel met les nerfs d'Amanda à rude épreuve. Miguel cherche son père au Mexique. Terry entreprend la mutation de Cobra Kai.

Chozen et Daniel concoctent un plan hasardeux contre Terry. Au Mexique, Robby et Johnny cherchent Miguel qui, de son côté, apprend la vérité sur son père.

Un autre ennemi ressurgit du passé de Daniel. Après une journée au spa et une grosse remise en question, Sam prend une décision concernant son avenir avec Miguel.

Alors que Johnny et Carmen roucoulent, Daniel et Amanda sont ébranlés par les manigances de Terry. Les ados règlent leurs comptes au parc aquatique.

Daniel s'appuie sur un ami... et sur un meilleur ennemi. La situation entre Miguel et Robby est des plus tendues. Un visage familier refait son apparition.

Terry recrute une experte de la voie du poing. Daniel évite le conflit, tandis que Johnny et Chozen cherchent la bagarre. En prison, Kreese est face à de vieux démons.

Terry et Kim organisent une compétition brutale, tandis que Chozen enseigne à ses élèves une tout autre leçon. Johnny et Daniel exigent des réponses de Kreese.

L'envie de participer à un tournoi international de prestige relance la guerre des dojos. La loyauté de Tory est mise à l'épreuve. Sam a du mal à se détacher de Miguel.

Tory paie le prix de son attitude rebelle. La conscience de la Rascasse lui joue un mauvais tour. Une nuit de fête en ville se termine mal pour Johnny, Daniel et Chozen.

Une bagarre éclate en pleine nuit quand Johnny, Daniel, Chozen et leurs élèves unissent leurs techniques et leurs forces pour confondre Terry et se débarrasser de lui.

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