사람들이 흡혈목으로 변해 시부야의 한복판에 숲이 만들어지는 일이 발생한다. 여러 추측들이 난무하는 가운데 유타는 요괴의 짓이라고 주장한다. 히로토와 소마 형제가 그런 유타를 놀리자 마나는 유타의 편을 들어주며 요괴 우체통에 도움을 요청하는 편지를 보낸다. 그러자 키타로가 나타나 흡혈목으로 변한 사람들을 구해주는데...

소변을 누다가 우연히 외눈박이키크니의 봉인을 풀어준 생쥐인간은 외눈박이키크니가 던져준 금괴에 홀려 그의 일을 돕기로 한다. 한편 아이돌 콘서트장에서 5만 명의 관객들이 한꺼번에 사라지는 사건이 발생해 세상에 떠들썩해지자 키타로 일행은 사건을 해결하기 위해 콘서트장 건물 안으로 향하는데...

각지에서 아이들이 실종되고 있다는 소문을 들은 마나는 키타로 일행에게 연락해서 같이 사건의 진상을 파헤치려고 하지만, 키타로는 요괴와 인간은 친구가 될 수 없다며 마나를 밀어낸다. 예전에 봉인되었던 요괴가 요괴성을 부활시키기 위해 아이들을 납치했다는 사실이 밝혀지지만 이번엔 마나가 납치된다. 키타로는 모래할멈 일행과 함께 마나를 구하러 가는데...

마나에게 키타로에 관해서 이야기를 들은 유타는, 마나가 잠시 한눈판 사이에 게게게의 숲으로 들어간다. 키타로는 몇백 년 만에 게게게의 숲에 들어온 인간인 유타를 곧장 돌려보내려 하지만. 눈알아버지가 숲을 안내해주라고 말해서 어쩔 수 없이 안내하게 된다. 그런 와중에 유타는 산할아버지의 열매를 따게 되는데...

인간들이 자신을 무서워하던 때를 그리워하며 뇌신이 힘을 주체하지 못 하고 있을 때, 생쥐인간이 그 힘에 눈독을 들인다. 생쥐인간은 수상한 집단과 함께 ‘비비비 전력’이라는 회사를 차리고 뇌신이 만든 전기를 팔아서 큰돈을 번다. 하지만 시간이 갈수록 동업자와 뇌신은 생쥐인간의 조종에서 벗어나는데...

혼자 외롭게 사는 마사에는 야옹이라고 이름 붙인 고양이에게 정을 주며 의지하고 있다. 어느 날, 도쿄에 있는 아들 쇼가 불쑥 찾아오고, 마사에는 멋대로 집을 떠났던 쇼에게 쌀쌀맞게 군다. 쇼는 집에 있던 고양이 야옹이가 평범한 고양이가 아니라는 걸 알고 요괴 우체통에 요괴를 퇴치해달라는 편지를 보내는데...

작은 회사를 경영하는 사장은 유령과 요괴 얘기를 하면서 직원과 술을 마시던 중에 키타로가 끼어들자 한바탕 설교를 늘어놓는다. 그런 뒤 전철역으로 향한 사장과 직원은 평소에 보지 못하던 이상한 막차에 올라타는데...

누군가에게 쫓기는 듯한 기분에 서둘러 집으로 간 마나는 혼자 있는 집안에서도 이상한 기척을 느낀다. 그러자 서둘러 고양이소녀에게 도와달라는 메시지를 남기지만 그 순간 불쑥 튀어나온 손에 의해 거울 속으로 끌려들어 가는데...

워커홀릭 사장인 고하라는 직원들이 과도한 업무를 이기지 못해 떠나버리자 길에서 만난 생쥐인간을 영입하려고 한다. 사정을 알게 된 생쥐인간이 물요괴들을 꼬여내 고하라의 회사에 취직시키자, 물요괴들은 열악한 환경에서 착취당하기 시작하는데...

마나는 고양이소녀에게 최근에 학교에서 있었던 이상한 일에 대해 상담한다. 두 사람은 마나가 다니는 학교의 7대 불가시의 중 하나인 하나코가 고양이소녀의 친구란 사실을 알고 하나코를 만나러 가지만, 화장실에 없었다. 한편, 모래할멈 일행도 친구와 연락이 안 돼서 학교에 보러왔고, 그들과 합류한 고양이소녀와 마나는 수상한 기척을 쫓아서 2층 남자 화장실로 가는데...

밤하늘에 갑자기 달이 2개 나타났다. 달은 점점 다가와 도심 상공에 머무른다. 그리고 전파를 탈취한 너구리는 일본 정부에게 정권을 넘겨달라고 선언한다. 마나는 키타로에게 도움을 청하려고 밖에 나오지만, 너구리들에게 붙잡힌다. 상황을 알게 된 키타로는 마나를 구하러 가는데...

너구리들에게 정권을 빼앗긴 이후에, 반 너구리파 사람들이 잇따라 체포되고 인간들은 서로의 언행을 감시한다. 한편, 돌로 변한 키타로를 구하기 위해 마나와 고양이소녀 일행은 다시 한 번 지하로 내려간다. 우여곡절 끝에 마나는 요석을 부수고, 형부너구리의 원령이 요괴수를 움직이며 날뛰기 시작하는데...

엄청나게 저렴한 다이아몬드 가게가 생겼다는 소문에 손님들이 몰려들기 시작하자 그곳의 사장인 생쥐인간은 손님들에게 다이아몬드 원석 캐기 투어를 제안하고 동굴로 데려간다. 그러자 기다리고 있던 불바퀴란 요괴가 나타나서 손님들을 다이아몬드로 만들어버리는데...

잠든 채로 깨어나지 않는 어른들이 속출하는 가운데 키타로 일행은 그 원인을 알아보기 위해 베개뒤집기를 찾아간다. 심드렁하던 베개뒤집기가 마나의 도발에 넘어가 그들을 꿈의 세계로 안내하자, 그곳에선 아이가 된 어른들이 즐거운 시간을 보내고 있었는데...

여중생인 키라라는 못생긴 얼굴 탓에 어디서든 사람들에게 조롱받고 괴로워한다. 그런 그녀 앞에 밋밋귀라는 요괴가 나타나 영혼 성형수술을 권하자 고민하던 키라라는 수술을 감행한 뒤 미소녀의 삶을 살기 시작하는데...

마나는 아빠의 고향 마을에 놀러 간다. 큰아빠 쇼지는 축제가 열리지 않는 걸 알고 아쉬워하는 마나에게 싱싱한 회를 먹게 하기 위해 바다로 나갔지만 돌아오지 않는다. 마나는 어부들과 수색에 나섰다가 배유령을 만나고 혼자서 겨우 살아 돌아온다. 키타로는 마나의 부탁으로 바다를 조사하러 갔다가, 예전에 봉인된 바다의 악사를 만나게 되는데...

항구 마을에 밤마다 수상한 스님이 나타나서 수수께끼를 낸 다음에 정답을 못 맞히는 사람들을 동상으로 만드는 사건이 일어난다. 무명한필, 생쥐인간, 응애할아범, 만리장벽, 고양이소녀도 잇따라 동상으로 변한다. 결국 키타로까지 동상으로 변하고, 스님은 뒤늦게 나타난 모래할멈을 보고 놀라며 공주님이라고 부른다. 그 자리에서 도망친 모래할멈과 눈알아버지는 마나와 함께 깊은 산속에 사는 까마귀요괴에게 도움을 청하러 가는데...

요즘 들어 키타로의 집 앞에 누군가 매일 채소를 두고 간다. 키타로와 눈알아버지는 누구의 짓인지 수상쩍게 여기는데, 사실 그건 고양이소녀가 다친 할아버지의 밭일을 도와주면서 수확한 채소였다. 그러던 어느 날, 고양이소녀는 키타로에게 줄 채소를 배고프다고 하는 소년에게 준다. 한편, 펜션에 놀러 온 마나는 엄마한테 근처의 늪에 교활한 요괴가 산다는 말을 듣는데...

아이들이 요괴 학교라는 곳에 간다는 말을 남긴 채 사라지는 사건이 잇달아 발생하자 키타로 일행은 즉시 요괴 학교로 향한다. 그곳에선 무명에 의해 부활한 요괴들이 아이들을 요괴로 만들기 위한 계략을 꾸미고 있었는데...

마나의 이모할머니 댁에 잔뜩 피어있는 요화를 보고 의아함을 느낀 키타로 일행은 요화에 대해 알아보기 위해 멀리 남쪽에 있는 섬으로 향한다. 키타로와 함께 섬에 도착한 마나는 그곳에서 그간 몰랐던 전쟁의 참상에 대해 알게 되는데...

본의 아니게 남들에게 화상을 입히는 바람에 외톨이 신세로 지내는 불요괴. 그런 불요괴에게 친구가 돼주겠다며 접근한 생쥐인간은 불요괴를 속여 자신의 돈벌이 수단으로 이용하는데...

고양이소녀와 마나는 어떤 섬에 관광하러 간다. 그 섬에는 우귀란 무서운 요괴가 있다는 전설이 있는데, 전설을 믿지 않는 방송 관계자가 우귀가 봉인됐다는 바위를 움직여서 봉인을 푼다. 갑자기 괴로워하며 우귀로 변한 방송 관계자가 마을을 파괴하며 날뛰기 시작하고, 그때 나타난 키타로가 우귀를 쓰러뜨리지만 키타로에게도 변화가 일어나는데...

1968년에 연립 주택이 하나 들어서자 신축임에도 요괴가 셋이나 들러붙는다. 입주민들은 요괴들 때문에 겁먹은 채 잇따라 도망치고, 손쓸 방법이 없던 집주인 부부는 요괴 우체통에 편지를 보낸다. 세월이 흘러 현재 낡은 연립 주택에 혼자 살고 있는 집주인 부부의 손녀는 그곳을 철거하기로 마음먹는다. 그런데 그때 키타로가 나타나서 철거하지 말아 달라고 부탁하며 그 집에 얽힌 이야기를 들려주는데...

생쥐인간의 결혼식에 참석한 키타로 일행. 그곳에는 턱시도를 입은 생쥐인간과, 상상과는 다르게 예쁘게 생긴 신부인 요코가 있었다. 키타로 일행은 어안이 벙벙한 채 생쥐인간의 행복을 바라지만, 그 이후 생쥐인간에게서 연락이 끊긴다. 모래할멈과 친구들은 얼마 후에 비쩍 마른 생쥐인간을 발견하지만, 생쥐인간은 신혼여행지에서 요코가 사라졌다고 하는데...

마나는 카린이 앞에선 친한 척을 하면서 뒤에서 자신의 험담을 한다는 사실을 알고 미야비에게 털어놓는다. 그러던 중 미야비가 싫어하는 사람에게 저주를 걸 수 있는 어플이 있다는 걸 알려주자, 마나는 장난삼아 카린에게 저주를 거는데...

엄마가 시키는 대로 사는 여고생 유나. 주변 사람들은 모두 유나에게 엄마의 명령에서 벗어나라고 하지만, 유나는 그럴 수 없다. 그러던 어느 날, 유나는 우연히 모래할멈의 두루마리 그림을 주웠는데, 그곳에서 그림요괴가 나타난다. 그림요괴는 엄마의 바람을 들어주려는 착한 딸이라며 유나를 위로하는데...

백베어드 성에서 반지를 훔쳐낸 아녜스는 자신을 뒤쫓는 언니 아델을 따돌리고 도망친다. 한편 불바다로 변한 조국에서 도망친 이국의 요괴들은 게게게의 숲에서 살기 시작한다. 그런데 잠시 후 아녜스를 쫓아서 볼프강이 그곳에 도착하는데...

아녜스는 설명도 하지 않고 키타로에게 반지를 부숴달라고 한다. 키타로는 손가락포를 쏘지만, 몇 번을 쏴도 반지에는 흠집조차 생기지 않는다. 초조해진 아녜스는 마법으로 키타로의 요력을 한계치 이상으로 끌어 올리고, 키타로는 엄청난 힘에 괴로워한다. 다음 순간, 아델이 나타나 반지를 빼앗고, 백베어드의 부하들이 게게게의 숲을 공격하는데...

백베어드의 브리가둔 계획은 인간을 요괴노예로 만들어서 전 세계를 지배하는 것이었다. 반지가 나타난 걸 알아챈 아녜스는 서둘러 도시로 간다. 빗자루를 타고 날아다니는 아녜스를 보며 사람들은 혼란에 빠지지만, 마나는 아녜스에게 흥미를 느낀다. 아녜스는 마나의 집에서 하룻밤 지내면서 편안함을 느끼지만, 날이 밝기 전에 조용히 떠난다. 그때 서양 요괴 빅터가 나타는데...

거리는 핼러윈 때문에 떠들썩하다. 마나는 고양이소녀와 핼러윈 이벤트에 참여하기 위해 오래된 영화관에 간다. 하지만 이 이벤트는 서양 요괴의 간부인 카밀라가 꾸민 일이었다. 고양이소녀와 마나가 이변을 느끼고 고글을 벗자, 이미 흡혈귀로 변한 사람들이 모여들어 둘을 습격하기 시작한다. 한편, 반지를 찾기 위해 나와 있던 아녜스와 키타로도 영화관이 이상하다는 걸 알아채는데...

돈을 벌 궁리를 하던 생쥐인간 앞에 나타난 팥씻기, 팥세기, 팥할멈. 세 요괴는 팥의 인기가 예전 같지 않고 자신들의 존재감도 약해졌다며 의기소침해한다. 그러자 생쥐인간은 세 요괴를 살살 구슬려 유튜버로 만든 뒤 돈을 긁어모으기 시작하는데...

산에서 마나와 함께 경치를 감상하던 코지로는 구름을 걷어내려다 악마 벨리알의 봉인을 푸는 실수를 저지른다. 그러자 긴 세월 동안 원한을 품고 있던 벨리알은 자신을 봉인했던 까마귀요괴장로를 찾아가 복수하기 시작하는데...

키타로 일행은 요괴가 자신의 딸을 데려가려 한다는 의뢰를 받고 산속에 있는 저택으로 향한다. 그런데 저택 주인의 딸을 데리러 온 백산호에 의해, 예전에 그 주인을 부자로 만들어주는 대신 딸을 신부로 맞이하기로 약속했었다는 사실이 밝혀지는데...

응애할아범을 시작으로 키타로의 동료들이 검게 퍼지는 그림자 속으로 잇달아 빨려 들어간다. 잠시 뒤 강력한 요기를 느낀 키타로가 달려나간 곳에서 백베어드와 함께 백베어드에게 세뇌당한 동료들이 모습을 드러내는데...

아녜스에게서 인간들을 요괴로 만드는 브리가둔 계획에 대해 전해들은 마나는 자신은 힘이 돼줄 수 없으니 키타로에게 상의하라고 조언한다. 잠시 뒤 아녜스는 키타로에게 도움을 청하지만 다른 요괴들이 아녜스를 쫓아내라며 완강한 모습을 보이는데...

아델이 아르카나의 반지를 발견한 마나를 공격하며 반지를 빼앗으려고 하던 중 키타로가 나타나서 아델의 앞을 가로막는다. 그러자 아델은 키타로를 결계에 가둔 뒤 도망친 마나를 뒤쫓기 시작하는데...

마나가 아델에게 받은 마법석을 근처에 떨어뜨려준 덕분에 요력을 회복한 키타로는 백베어드와 맞서 싸우기 시작한다. 키타로의 공격을 받고 땅으로 떨어진 백베어드를 보며 기뻐한 것도 잠시, 곧 인간의 형태로 신체를 바꿔서 공격하기 시작하는데...

인간의 시체를 먹는 화차가 늙고 약해져 활동이 뜸하다는 사실을 알게 된 생쥐인간은 화차를 이용해 돈벌이를 할 궁리를 한다. 그런데 생쥐인간이 인간들에게서 시체를 처리해주는 대가를 받고 화차에게 시체를 넘기던 중, 요력을 회복한 화차가 생쥐인간과 자신의 몸을 바꿔치기해버리는데...

눈소녀인 유키는 인간 남자인 슌의 적극적인 구애를 받고 사귀게 된다. 하지만 인간과 생활 방식이나 수명 등이 너무 다르다는 이유로 힘들어하다 헤어지기로 결심한다. 그러던 중 사랑싸움을 하며 자신이 슌을 진심으로 좋아하고 있다는 걸 깨닫게 되는데...

한물간 개그맨인 이사무는 우연히 접시동자가 흥얼거리던 노래를 듣고 공연장에서 그 노래를 불러 다시 인기를 얻기 시작한다. 얼마 뒤 허락 없이 자신의 노래를 부른 사실에 화가 난 접시동자가 이사무를 찾아가 해치우려 하자 이사무는 다시는 그 노래를 부르지 않겠다고 약속하지만...

이사오의 집에서 오랜 세월 함께 지내던 괴물짚신을 비롯한 정령들은 어느 날 이사오가 이사를 가면서 자신들을 버리고 떠나자 당황을 금치 못한다. 그때 생쥐인간이 나타나 인간들을 골려주자며 그들을 꾀어내 자신의 돈벌이에 이용하기 시작하는데...

동료 요괴를 말살시켰다는 누명을 쓰고 붙잡혀간 키타로. 고양이소녀 일행은 요괴 대재판을 받게 된 키타로를 위해 동분서주하지만, 재판장에 선 백백옹이 거짓 증인과 증거들을 내세우며 키타로의 유죄를 주장하는데...

흡혈 사건에 대해 조사하던 키타로는 마나의 친구인 미코토에게서 희미한 요기를 느끼고 의아해한다. 한편 인체실험을 한 탓에 흡혈 요괴인 무시무시로 변해버린 미코토의 아빠는 괴로움에 허덕이다 키타로에게 자신을 죽여달라고 부탁하는데...

아이돌인 아츠시는 거짓된 모습을 연기하는 자신에게 회의감을 느껴 고민하던 중 메신저로만 대화를 나누던 고고만지로와 직접 만나기로 한다. 그런데 얼마 뒤 대화 상대의 정체가 달걀귀신이었다는 사실을 알고 자기를 속였다며 크게 화를 내는데...

인간들이 잇달아 행방불명된다는 대나무숲으로 들어간 키타로는 만년죽의 공격을 받는다. 하지만 역으로 만년죽의 요력을 흡수한 키타로 덕분에 대나무인간으로 변했던 사람들은 원래 모습을 되찾게 된다. 이후 만년죽은 자신이 인간들에게 강한 증오심을 갖게 된 이유에 대해 털어놓는데...

인형 축제가 다가오자 학교에서는 학생들에게 전통문화를 접하는 기회를 제공하고자 인형 장식을 설치한다. 잠시 뒤 마나는 사라진 친구들을 찾기 위해 키타로 일행과 함께 학교로 향하지만 털요괴로로 인해 키타로가 인형으로 변해버리는데...

갓난아기들이 잇달아 납치당하는 사건이 벌어지자 키타로 일행은 어미조를 찾아가 아이들을 구출한 뒤 다시는 그런 일을 벌이지 말라고 당부한다. 그 광경을 SNS 라이브 방송으로 지켜보고 있던 사람들은 키타로를 비롯한 요괴들에게 열광하기 시작하는데...

엄마가 누워있는 병실을 지키던 마나는 무녀였던 증조할머니가 자신의 이름을 지어줬다는 사실을 알게 된다. 그때 마나의 엄마는 위기에 처하고, 키타로는 병원으로 찾아와 지금까지 엄청난 힘을 숨기고 있었냐며 마나를 몰아붙이기 시작하는데...

눈알아버지의 죽음으로 인해 넋을 놓았던 키타로는 생쥐인간의 다그침에 정신을 차리고 무명을 막기로 결심한다. 그러다 무명의 몸속으로 들어가게 된 키타로는 그곳에서 마나를 만나 같이 힘을 합쳐 무명을 물리치기로 하는데...

어두운 밤 갑자기 나타난 검은 구름에서 기괴한 울음소리를 들은 사람들은 쓰러져 병에 걸리고 의뢰 편지를 받은 키타로는 어려진 고양이소녀와 함께 칸지가 사는 마을로 향한다. 칸지 할아버지의 증언으로 괴성귀의 소행이란 걸 알게 된 키타로는 그를 유인하기 위해 초승달이 뜬 밤 등롱을 환하게 밝히는데...

도시에 나타난 괴성귀는 사람들의 생기를 빼앗아가고 키타로는 고양이소녀를 되살리는 조건으로 염라대왕과 거래를 했다는 사실을 털어놓는다. 대역사장 중 하나인 괴성귀를 잡기 위해 나선 키타로는 빼앗은 생기로 거대해진 괴성귀의 공격에 곤경에 처하지만 요력을 되찾은 고양이 소녀가 나타나 위기를 벗어난다. 그리고 이들 앞에 레이가 다시 나타나는데...

현재 생활에 불만이 많은 미야비는 집을 나섰다가 나무동자의 숲에 들어가게 되고 그곳에 사는 나무동자들과 신나게 어울려 놀면서 시간을 보낸다. 키타로와 눈알아버지는 마나의 부탁으로 미야비를 데리러 가지만 미야비는 이를 거절하고 점점 불만이 생기는 자신의 모습에 당황한다. 한편 미야비가 인간 세계로 돌아갈 것을 걱정한 나무동자들은 이를 막기 위해 산도깨비를 찾아가는데…

취업 준비 중인 챠라토미는 평범한 직장인으로 살아가는 것에 두려움을 느끼고 유명해지길 원하는 목따귀와 함께 영상을 촬영하며 유튜버로 성공하길 꿈꾼다. 우연히 길거리에서 만난 여학생이 악수를 청하자 자신이 유명해졌다고 생각한 목따귀는 촬영을 거부하고 이에 불만을 가진 챠라토미는 목따귀의 몸을 가져가 숨겨 버린다. 몸과 분리된 목따귀의 머리는 강한 열기를 내뿜는데...

논을 골프장으로 바꾼 지 30년 만에 다시 태양광발전시설을 만들려는 인간에 분노한 진흙 논귀는 공사를 방해하고 키타로는 공사 현장에서 과거 인연이 있는 쿠로스를 만난다. 땅을 빼앗긴 진흙논귀의 마음을 이해하는 키타로는 공사 중단을 위해 쿠로스를 설득하지만 그 또한 아들을 위해 공사 강행 의지를 꺾지 않는다. 한편 쿠로스는 한밤중 자신 앞에 나타난 진흙논귀의 약점을 공격하는데...

과거 인간의 테니스 코치로 세계 랭킹 4위의 선수를 키워냈던 히히. 그는 다시 한 번 인간의 코치로 나서기로 하고 테니스부원인 유미를 만나 엄격한 훈련을 시작한다. 히히를 믿고 따르던 유미는 점점 불만이 많아지고 기자들 앞에서 히히의 지도 방식에 대한 부당함을 폭로하는데...

생쥐인간은 요괴 퇴치 사례금을 거절한 키타로에게 화를 내고 그런 그의 앞에 흡혈귀 엘리트가 나타난다. 키타로는 흡혈귀로부터 아들 토우마를 보호해달라는 의뢰를 받아 저택으로 향하지만 그곳에서 동료들은 엘리트의 음향 최면술에 걸리고 만다. 결국 엘리트는 토우마를 데려가고 키타로는 곧바로 그를 쫓아가는데...

산 채로 온 몸의 피가 빠져나간 사체가 잇달아 발견되고 키타로 일행은 아녜스를 통해 백베어드를 부활시키려는 움직임에 대해 알게 된다. 흡혈귀 라 센과 맘모스를 발견한 고양이소녀는 이들을 쫓아가고 뒤따라온 키타로가 이들을 공격하지만 라 센에 의해 결계에 갇히고 마는데...

연속 선박 조난 사건을 조사하던 키타로는 생쥐인간의 꾀에 넘어가 대왕오징어에게 붙잡히고 반어인의 심해 요술로 오징어가 된다. 키타로는 원래 모습으로 돌아가기 위해 반어인이 제시한 조건대로 생선을 잡아오지만 반어인은 키타로를 어묵으로 만들어 판매 사이트에 올리는데...

키타로는 갑자기 사라진 애인을 찾아달라는 의뢰를 받고 인간들이 조용히 자위를 감추는 실종사건이 계속 일어나고 있단 걸 알게 된다. 한편 미야비의 집에 수수께끼의 선인장이 배달되고 선인장은 미야비 가족을 차례로 삼켜 버린다. 미야비의 메시지를 받은 마나는 미야비의 집에서 뒷머리여인과 마주치는데...

마나는 아빠, 유타, 소마, 히로토와 캠핑을 떠나 즐거운 시간을 보내고 유타는 자신을 항상 감싸주는 마나에게 고마움을 느낀다. 히로토는 소마가 우연히 발견한 두루마리를 불에 던져 태우고 그 안에 봉인돼 있던 요괴 부들부들이 풀려나 마나 일행을 차례로 공격하는데...

아이돌 그룹 멤버인 카나는 그룹 내에서 인기가 가장 낮은 것에 대해 고민하던 중 우연히 두부동자를 만나고 두부동자는 카나의 매니저로 활동한다. 어느 날 카나는 멤버 굿즈 판매 실적 대결로 고민에 빠지고 생쥐인간은 이를 이용해 두부동자의 두부를 굿즈로 팔며 이익을 챙기는데...

키타로와 생쥐인간은 사소한 일로 다투며 절교하고 검은법사는 물을 오염시켜 사람들을 혼란에 빠뜨린다. 검은법사는 생쥐인간에게 접근해 정화 필터를 판매하고 기고만장해진 생쥐 인간은 필터 가격을 크게 인상하며 사람들을 당황시킨다. 한편 레이는 생쥐인간을 납치해 검은법사에 대해 추궁하는데..

생쥐인간의 편지를 받고 그에게 가던 키타로 일행은 대나무 정령 세이카에게 위협을 받는다. 생쥐인간은 세이카가 인간을 공격하는 나쁜 요괴라고 하지만 만리장벽은 인간의 소원을 소중히 하는 세이카에 대해 더 알고 싶어진다. 한편 늦은 밤 작업자는 자신을 공격했다며 세이카를 지목하는데...

쇼코는 폭포에 몸을 던지려는 순간 수호가 부르는 소리를 듣고 그를 풀어준다. 수호는 쇼코를 고통에서 해방시켜주겠다고 약속하고 오니쿠보 일가에게 가족 모두가 괴롭힘을 당하던 쇼코는 모임에서도 이어지는 모욕에 폭발한다. 이때 나타난 수호는 그곳에 있던 사람들을 차례로 미라로 만들어 버리는데...

돗토리 현 사카이미나토에 간 마나, 키타로, 고양이소녀는 돗토리 현이 독립해 대돗토리 제국이 됐다는 사실을 알게 되고 쇼지는 이 모든 게 가짜 지사가 사람들을 세뇌에 벌인 짓이란 걸 알게 된다. 그러던 중 키타로와 고양이소녀까지 요괴에게 세뇌되고 마나와 쇼지는 모든 일의 원흉인 고양이요괴와 마주하는데...

풍어 축제를 즐기던 마나는 알 수 없는 목소리에 이끌려가고 200년에 한 번씩 입구가 열린다는 숨겨진 마을에서 눈을 뜬다. 그곳에 오랜 시간 갇혀 있던 이치노산, 치요, 코스케, 마타요시는 마나와 함께 숨겨진 마을에서 나갈 것을 결심하지만 이들의 영혼을 노리는 사신이 나타나 마나를 위협하는데...

생쥐인간은 우연히 만난 조몬인을 SNS에 등장시켜 주목을 받고 SNS에 집착하는 인플루언서 크리스는 자신보다 ‘좋아요’를 많이 받는 조몬인으로 인해 점점 광적으로 변해간다. 그러던 중 SNS 파티에 초대받지 못한 크리스는 조몬인을 향한 원망으로 무작정 파티에 숨어들어가는데...

강도짓을 하고 도망가던 카케루는 쇼헤이와 함께 키타로가 운전하는 지옥행 버스를 타게 되고 점점 피폐해지며 이성을 잃어간다. 쇼헤이의 도움으로 정신을 차린 카케루는 쇼헤이와 함께 지옥을 빠져나가기 위해 노력하는데...

레이는 마나에게 키타로와 가까이 지내지 말 것을 경고하고 대역사장 중 하나인 이부키마루는 마나를 납치해간다. 마나를 찾던 키타로 일행은 목 없는 여자 유령에 대한 의뢰가 들어온 곳으로 향하고 그곳에 이부키마루가 나타나는데...

대대로 타이탄보의 영혼바위를 지키는 역할을 하는 아가타 가문. 겐토는 가문에 얽매이기 싫어 영혼바위를 부수려 한다. 키타로는 그런 그에게 과거 규율을 어겼던 두 사람이 받았던 저주에 대해 얘기하지만 겐토는 여전히 바위를 부수려고 하는데...

외눈우산은 요즘 우산의 멋진 모습을 부러워하고 우연히 우산을 바꿔 가져가는 코이치를 보게 된다. 코이치는 우산을 잘못 가져간 것도 모자라 벤치에 두고 버스를 타고 외눈우산은 그런 그를 쫓아가지만 우산을 함부로 다루는 코이치의 모습에 한 가지 수를 생각해내는데...

조아애의 쉽게 사랑에 빠지는 술법에 당한 키타로는 고양이소녀에게 데이트 신청을 하고 고양이소녀는 설레는 마음으로 약속 장소에서 키타로를 기다린다. 하지만 곧 키타로가 술법에 의해 자신에게 고백한 것을 알게 된 고양이소녀는 실망감을 감추지 못하는데...

후지오는 우연히 인터넷에서 소원을 들어준다는 팔기대사에 대해 알게 되고 오구로 산에서 만난 통통귀에게 거대한 다이아몬드를 건네받는다. 그 안에 있는 팔기대사에게 소원을 빌수 있게 된 후지오는 돈과 애인을 얻으며 행복해하는데...

염라대왕은 키타로에게 괴성귀와 다마모노마에의 영혼 회수를 재촉하고 레이는 힘을 키우기 위해 키타로의 동료들을 흡수한다. 키타로와 염라대왕과의 밀약을 알게 된 마나는 자신을 보호하려고만 하는 키타로에게 서운함을 얘기하는데...

다마모노마에를 쓰러뜨리기 위해 더욱 강한 힘을 원하는 레이는 키타로의 영혼까지 빼앗으려 하고 둘은 싸우기 시작한다. 하지만너무 많은 영혼을 흡수한 레이의 몸은 한계에 달하고 레이는 고통에 괴로워한다. 한편 고양이소녀와 마나는 키타로를 돕기 위해 지옥으로 향하는데...

평화로운 일상을 즐기던 키타로는 대역사장을 풀어준 배후에 대해 생각하고 골프장 건설 공사를 방해하는 요괴를 퇴치해 달라는 의뢰를 받아 다테 산으로 향한다. 개발로 파헤쳐진 공사 현장을 살펴보던 키타로 일행 앞에 데굴털뭉치가 나타나는데...

붉은 쟁반은 누라리횬의 명령대로 고양이도사를 부활시키고 누라리횬은 키타로를 찾아와 그를 자극한다. 한편 인간들이 계속 행방불명되고 있다는 편지를 받은 키타로는 이누자키로 향하고 인적도 없이 온통 고양이뿐인 거리에 의아함을 느끼는데...

키타로는 자신의 곁을 맴도는 여자 유령을 퇴치해달라는 쿠노의 의뢰를 받고 유령의 정체를 알기 위해 무쿠로 마을을 찾아간다. 고양이소녀와 눈알아버지는 폐병원에서 사진을 찍으려는 쿠노를 보호하려고 하지만 그곳에 또다시 나타난 유령은 동료들을 불러모으는데..

핼러윈 축제로 떠들썩한 분위기에 질린 생쥐인간 앞에 박쥐고양이가 나타나고 그는 생쥐인간에게 백베어드의 부활을 위해 필요한 인간의 생피를 모으는 걸 도와달라고 부탁한다. 생쥐인간은 금화를 노리고 박쥐고양이를 돕는 척하는데...

마나는 같은 학교 친구 츠토무의 엄마가 이상하단 걸 느끼고 키타로와 고양이소녀에게 도움을 청한다. 츠토무의 집에 들어간 키타로와 고양이소녀는 요괴 음마라귀와 맞닥뜨리고 음마라귀는 키타로의 공격에도 금새 상처가 회복되는데...

자신이 그린 만화를 잡지에 연재하고 싶은 가뭄신은 잡지사를 찾아가고 대부분의 인간들은 겁을 먹고 도망가지만 부편집장 스미토미만은 그의 만화에 관심을 갖는다. 가뭄신은 자신을 믿어주는 스미토미의 격려에 힘입어 잡지에 ‘로켓맨’을 연재하는데...

생쥐인간의 화장품을 바르고 갑자기 늙어버린 인간들이 생기자 키타로 일행은 생쥐인간에게 화장품 판매를 부탁한 요괴 쭈글쭈글을 찾아 외딴 섬으로 향한다. 섬에서 쭈글쭈글을 찾던 키타로 일행은 기괴한 석상에서 들려오는 노랫소리를 듣고 놀라운 일을 겪는데...

가면을 쓴 요괴가 ‘타쿠미’를 찾으며 인간을 납치하는 가운데 마나와 아야도 그 요괴의 공격을 받는다. 피해자들이 공통적으로 ‘타쿠미의 나무’ 앞에서 사진을 찍었단 걸 안 키타로 일행은 나무가 있는 곳을 찾아가지만 나무는 이미 베어져 남아 있지 않았는데...

돈을 벌기 위해 다른나라에서 온 오묘한 이름의 요괴는 알몸으로 다닌 탓에 경찰서에 끌려가지만 마나의 도움으로 풀려난다. 이름 때문에 취업에 계속 실패하자 ‘꼬 씨’란 이름으로 취업에 성공하고 외국인 노동자란 이유로 차별받는 상황에 분노하는데...

거대한 눈알을 시작으로 각지에서 헤쳐모여거인의 신체 부위들이 부활하기 시작하고 요괴를 연구하는 카도쿠라는 이 모습에 흥분한다. 누라리횬의 명령으로 7인의 동행이 헤쳐모여거인을 부활시키려고 한단 걸 알게 된 키타로 일행은 이를 막으려고 하는데...

마나는 키타로 일행과 크리스마스를 함께 보내기 위해 만나러 가던 중 소마, 히로토 형제를 만나고 소마와 함께 갑자기 사라진 히로토를 찾아 나선다. 그러던 중 산타 복장을 한 요괴를 만나 위기에 처하고 키타로와 고양이소녀가 나타나 마나는 위험에서 벗어나는데...

마나는 친구 아야의 부모님이 운영하는 카페 모모에 가난신이 있는 걸 보게 되고 아야는 화를 내며 가난신을 쫓아낸다. 아야는 우연히 만난 복덩이동자를 집으로 데려오고 그 덕분에 카페 모모는 손님이 넘쳐나지만 아야의 부모님은 점점 더 욕심을 내기 시작하는데...

유리코에게 거절당한 무명한필은 실의에 빠지지만 생쥐인간의 권유로 인간과 요괴 남녀가 함께하는 ‘비비비 하우스’에 참가한다. 꽃미남 요괴를 기대하고 온 인간 여성 참가자들은 무명한필, 두부동자, 수달요괴를 보고 실망하고 무명한필은 메이에게 호감을 느끼는데...

키타로는 자신과 똑같은 모습을 한 G키타로가 아이돌로 활동하자 당황하고 인어 우오코를 통해 그의 진짜 정체가 소라도깨비란 걸 알게 된다. 소라도깨비를 찾아간 키타로는 자신의 모습으로 변신한 이유를 묻고 소라도깨비는 자신의 목적을 위해 본색을 드러내는데..

키타로에게 ‘앙코르와트의 안개 낀 밤’이란 연극의 안내장이 오고 키타로는 마나에게 52년 전 앙코르와트에서 겪었던 사건에 대해 이야기한다. 세월이 흘러 노인이 된 연극 연출가 혼고는 48년 만에 다시 연극을 상연하는 이유를 털어놓는데...

방송 디렉터 오쿠다는 일에 대한 회의감에 고민하던 중 생쥐인간과 심술보귀의 권유로 인간을 괴롭히며 즐거워하는 프로그램을 만든다. 프로그램은 최고 시청률을 찍으며 인기몰이를 하고 키타로는 이들을 찾아가 프로그램을 그만두라며 경고하는데...

피이와 먼로로 인해 고양이소녀와 눈알아버지를 제외한 모두가 흡혈귀가 된 세상. 눈알아버지는 목숨과 바꿔 시간을 거슬러 올라갈 수 있는 환상의 기차를 소환하고 고양이소녀는 키타로와 세상을 구하기 위해 고군분투하지만 계속 실패하는데...

마나는 키타로 일행과 온천 여행을 떠나 즐거운 시간을 보내고 여관의 주인 대신 키타로와 후지의 에너지를 억누르러 간다. 하지만 그곳에서 진흙무사의 공격을 받고 마나는 키타로를 돕기 위해 달려가지만 소용돌이치는 에너지에 주춤하게 되는데...

누라리횬과 함께 나타난 백베어드는 도시를 파괴하고 인간 세계는 요괴를 향한 두려움과 증오에 휩싸인다. 이 분위기를 이용해 총리는 ‘요괴 대응법’을 통과시키고 요괴들은 특수부대에 의해 살해되기 시작한다. 게게게의 숲 요괴들까지 요괴 대동맹에 합류하려고 하자 키타로는 총리를 찾아가 대화를 시도하는데...

키타로의 죽음으로 인간과 요괴의 전쟁은 더욱 격렬해지고 눈알아버지, 고양이소녀, 마나는 키타로의 부활을 위해 염라대왕을 찾아간다. 한편 백베어드 일당은 누라리횬의 계략에 넘어가 와해되고 누라리횬은 생쥐인간에게 마나를 죽일 것을 강요하는데...

폭발 직전인 백베어드로 인해 지구 전체가 위기를 맞이하지만 그런데도 인간과 요괴는 싸움을 멈추지 않는다. 한편 키타로를 찾기 위해 ‘존재하지 않는 땅’에 간 마나는 키타로를 발견하지만 그는 마나를 기억하지 못하는데...