En ce début d'année scolaire, Luke impressionne ses amis en invitant chez lui Kate, une élève plus âgée et fille du principal du lycée.

Luke décide de passer à l'étape suivante avec Kate, qui vit une journée difficile au lycée, et découvre des cassettes vidéo qui éveillent de douloureux souvenirs.

Luke tente d'aider Kate à démêler ses émotions. Oliver et Luke organisent des auditions. Emaline emmène Kate faire les magasins. Ken invite Luke à dîner.

Luke et Kate cherchent à se rendre à Portland pour assister à un concert. Ken et Sherry s'adonnent à un petit trafic de contrebande avec un produit confisqué à un élève.

Tout le monde se mobilise pour la première du film. L'anxiété règne alors même que les blessures guérissent et les relations s'épanouissent.