En ce début d'année scolaire, Luke impressionne ses amis en invitant chez lui Kate, une élève plus âgée et fille du principal du lycée.

Luke décide de passer à l'étape suivante avec Kate, qui vit une journée difficile au lycée, et découvre des cassettes vidéo qui éveillent de douloureux souvenirs.

Luke bouillonne de colère pendant que Ken et Kate savourent leur délivrance. Les compétences de Tyler avec Internet mènent à d'étranges expériences psychédéliques.

La bande de lycéens fait un voyage émotionnellement éprouvant en Californie pour y tourner une scène du film... mais un membre important manque à l'appel.

Exaspéré, Luke tente tant bien que mal d'achever le film. Kate a des conversations capitales avec Emaline et Luke. McQuaid profite soudain d'un regain de confiance.

Tout le monde se mobilise pour la première du film. L'anxiété règne alors même que les blessures guérissent et les relations s'épanouissent.