Mateo recibe una carta de Teresa pidiéndole ayuda: Valerio está liberando prostitutas ilegales que trabajan sometidas para La Garduña - el hampa de la ciudad - y han intentado matarlo. Cuando Mateo decide volver a Sevilla, Baeza, un joven trabajador de la mancebía amigo de Valerio, acepta, por imposición de La Garduña el encargo de asesinarlo.

Pontecorvo es nombrado alcalde de la ciudad. Mateo investiga la muerte de Valerio y se cruza con él. Pontecorvo le pide ayuda para luchar contra La Garduña. No se fía de nadie de su Gobierno. Teresa y Eugenia continúan el plan de Valerio de liberar prostitutas ilegales. Ayudado por Arquímedes, Mateo consigue llegar hasta Baeza.

Baeza informa a Mateo del escondite de Conrado, el líder de la Garduña. Están muy cerca de apresarlo. Pontecorvo fracasa legislando contra La Garduña. Un Veinticuatro se opone: Navas. Teresa informa a Valerio que llevará a las prostitutas liberadas al Nuevo Mundo, donde trabajarán en una fábrica de seda. La Garduña intenta matar a Pontecorvo.

Mateo y Pontecorvo logran arrinconar a La Garduña. Navas presiona a su verdadera líder, María de la O, para que revierta la situación, generando una guerra en las calles. Teresa se beneficia de esa guerra y consigue que el Cabildo la ayude a liberar a docenas de prostitutas que esconde en un convento abandonado. Conrado ordena matar a Eugenia.

María de la O ordena a Baeza matar a Conrado, será su sustituto. Conrado consigue escapar y se ofrece a colaborar con Pontecorvo si lo protege. Navas inicia una moción de censura contra Pontecorvo. Mateo llega hasta Ruz, otro Veinticuatro corrupto vinculado a la Garduña. Pero la única forma que tiene de incriminarlos es un flamenco adicto al láudano que ha desaparecido.

La Garduña asalta el convento donde se esconden las prostitutas. La moción de censura de Pontecorvo está llegando a su fin. Juana, la mujer de Pontecorvo, advierte a su marido que si no entrega a Conrado a La Garduña perderá toda posibilidad de volver a Madrid junto al rey y ella lo abandonará. Baeza busca al Flamenco. Mateo también. Las vidas de Teresa y Valerio dependen de que lo encuentre.