מיגל עושה הכל כדי לברר מי חטף את הבן שלו, ומבקש מחברי המועדון לעזור לו, בלי לדעת שהם יודעים היטב מי חטף אותו. מיגל מבטיח לאמילי שהוא לא יגיב לחטיפה, אבל העבר האפל של משפחתו מאלץ אותו להפר את הבטחתו.
איינג'ל משיג לאדליטה קונה סיני, ומנצל את הפגישה של המועדון עם הסינים ונציגי השב"ס כדי להיפגש איתו, בלי לדעת שלמיגל יש תכניות משלו לגבי הסינים. מיגל מגייס מרגלים בקרב הילדים כדי להסתנן למורדים.
מיליציה מקומית רוצחת בלדר מקסיקני שמבריח תרופות מרשם, וראש העיר לוחצת על המועדון לברר מי סוחר בתרופות, מה שגורם להם להסתכסך עם המיליציה. חימנז מנסה לאלץ את איזי לגרום לאמילי לבגוד במיגל.
קול יוצר קשר עם אנג'ל ואומר לו שהוא מוכן לעשות איתו עסקים בתנאי שהוא יבריח לארה"ב חבר אפגני שלו, אבל אז העניינים מסתבכים. איזי נפגש עם אמילי ומיגל מגלה את זה. בישופ מתחיל לחשוד באנג'ל וקוקו.
לטיסיה מופיעה לפתע במגרש ומתברר שהיא בצרות, אבל מאחר ובישופ עוקב אחרי קוקו, איזי נאלץ לעזור לה, והעניינים מסתבכים. אדליטה מתקשרת למיגל ואומרת לו שאם הוא ישלם לה כופר, היא תחזיר לו את בנו.
אדליטה מגיעה לארה"ב ונפגשת עם פליפה, ומתברר שהיא למעשה בתו של שותפו לשעבר. הבוס של חימנז מבטל את העסקה של איזי, והמשטרה נשלחת לעצור אותו. מיגל מגלה מי אחראי למעצר שלו ומקבל הצעה מפתיעה.
פוטר מבטל את ההאשמות נגד איזי ואיינג'ל, וחושף בפני איינג'ל את מעשיו של איזי, בכדי ששניהם ישתפו איתו פעולה. בניגוד לחוות דעתו של דבנטה, מחליטים מיגל ואמילי לשתף פעולה עם אדליטה, בכדי לא להיכנע לפוטר.