Жизнь подающего надежды Иезекииля Рейеса в одночасье меняется после обвинения в тяжком преступлении и приговора к многолетней отсидке в тюрьме. Выйдя на свободу, Изи приходится вести двойную жизнь, вступив в байкерский клуб и одновременно помогая УБН поймать главу наркокартеля Галиндо, на которого работают члены банды. И без того непростое положение Рейеса окончательно осложняется, когда на один из рейсов картеля совершается нападение, к которому оказывается причастен старший брат Изи Энджел.

Повстанцы похищают сына Томаса, заставляя Галиндо приложить все усилия для поисков ребенка, в том числе и договориться с байкерами о помощи в нахождении ответственных за это беззаконие. Масла в огонь подкидывает снятое специально для Мигеля видеообращение, вынуждающее того послать ответное сообщение таинственным негодяям. Тем временем Дита, по настоянию Деванте, раскрывает сыну правду о его брате, а отчаявшаяся Эмили обращается за помощью к Изи. Коко же узнает о пикантной проблеме некоторых членов своей семьи и решает поговорить о ней с матерью.

Наводка на расположение лагеря повстанцев оказывается запоздалой — те скрываются еще до того, как люди картеля прибывают на место. Галиндо, тем временем, поручает Епископу и его людям уладить проблемы с распространителями, для чего байкеры отправляются на нейтральную территорию индейского казино. Между тем, не в силах бездействовать, Эмили уговаривает Диту помочь ей попасть на площадь, где произошла расправа над двумя несчастными, в то время как Мигель организует покровительство местной малолетней банде, в надежде через ее членов выйти на негодяев. Фелипе же узнает об изменениях в преступном мире, а сын вспоминает о событиях восьмилетней давности.

На границе вновь убивают мексиканца, на этот раз оказавшегося наркокурьером. Епископ берется расследовать дело, для чего навещает ближайших к месту происшествия жителей, один из которых кажется им подозрительным. Между тем Коко вызывает родных на очный разговор, в ходе которого его тайна перестает быть таковой. Хименес же под давлением сверху использует новый подход, чтобы подобраться к главе картеля, и надавливает сначала на Изи, а потом и на его отца. Эмили тем временем предлагает супругу помощь в борьбе с повстанцами, в то время как полученные от шпиона видео и информация толкают Галиндо на ответные действия.

Узнав о происшествии с Эмили, Изи стремится немедленно с ней увидеться, что не остается незамеченным людьми Галиндо. Тем временем Энджел вынужден заключить сделку с Коулом, который для проверки надежности нового партнера просит того об услуге – перевезти в Штаты знакомого. Однако при выполнении этого, и без того непростого, поручения у братьев Рейес возникают серьезные проблемы, решить которые оказывается не так-то просто. Между тем Маркусу и его приближенным становится известна личность лидера повстанцев, а Фелипе делает ответный ход, чтобы отвести опасность от сыновей.

Летисия заявляется прямо в штаб банды с просьбой о помощи, и вынужденный уехать по делам Коко просит Изи помочь девушке с ее проблемой, которая оказывается связана с серьезным риском для свободы кандидата. Тем временем Андрес продолжает сливать информацию о повстанцах, пересылая Галиндо координаты их текущего местоположения. Аделита между тем наконец выдвигает Мигелю требование выкупа для возвращения сына, а Хименес неформально встречается с Фелипе ради разговора по душам.

Мечтая о мести, Аделита навещает Фелипе, от которого узнает правду о прошлом своего отца и об еще одном его напарнике. Хименес же сообщает Иззи неприятные новости, о том, что сделка последнего с властями оказывается на волоске, а в ответ получает информацию о местонахождении Галиндо, что позволяет Кевину выиграть для Рейеса немного времени. Мигелю же предстоит любопытная встреча с главарем повстанцев, которая выдвигает мужчине неожиданное предложение. Между тем Летисия вынуждает Коко разобраться с Силией, а Эмили ждет новое потрясение.

Прошлое Изи преследует его, но события настоящего дают ему новую надежду. Бишоп и Фелипе мирно беседуют о старых временах. Галиндо встречается с помощником прокурора. Агент Хименес узнает подробности ареста Галиндо.

Связь с Рейесами нарушается, и Галиндо решают сократить свои потери. Поттер раскрывает свои планы и цели. Изи грозят серьезные проблемы. Его посещают воспоминания о Коко и Энджеле.

У клуба есть поводы, чтобы отпраздновать, но последние изменения оставляют будущее туманным. В семье Галиндо продолжаются разборки. У Изи новая татуировка и новое задание. Фелипе просит его быть осторожным.