被森之宫学园的理事长收留，龙一和虎太郎开始了新生活。以收留两兄弟为条件，龙一必须在学园里的保育室担任保母。保育室里有许多和虎太郎年龄相仿的小宝贝们。

由于小宝贝们在学校走廊上吵闹，龙一被升学班的猪又严厉指责。然而下课时，猪又却来到了保育室。保育室的成员们要到动物园去远足。宝贝们感到十分兴奋开心，只有小鹰因为与隼哥哥吵架而心情不好。小鹰虽然假装没事，但实际上却十分寂寞。

森之宫学园内因为情人节而陷入兴奋状态。升学班的帅哥山羊，以及全学年排名第二的高材生根津，十分受到女生们的欢迎。人气爆棚的山羊却表示想加入保母社。另一方面，小宝贝们在校园内散步。稍微一不注意，拓马竟然被可疑的男人抓住。龙一等人急忙跑去援救，没想到可疑男人的真实身份竟是人气演员狸冢恒介。

成为高中生的龙一，带着保育室的孩子们参观校内各社团的新生招募活动。而龙一也试着努力增加保母社的社员，但是情况却不顺利。龙一因感冒发烧而必须躺在床上休息。为了让龙一早点康复，虎太郎和理事长一起制作特别饮料，所以虎太郎拼命地想挤出柠檬汁。

二年级的犬井学长突然跑来保育室，还说美鸟是他未来的女儿。犬井该不会是猿渡老师的外遇对象？虽然小宝贝们平时总是相亲相爱，但想学习当魔女的奇凛，却和想玩英雄战队游戏的小鹰大吵一架。小鹰说魔女不存在，奇凛立刻就说自己能用扫把飞上天，要让大家看证据。

虎太郎放假时在家里的庭院玩耍，发现有个男孩夹在树丛中动弹不得。和根津长得很像的男孩，原来是根津的弟弟吉。龙一虽然想帮吉脱困，但吉好像有什么难言之隐？龙一把便当忘在保育室里，于是虎太郎独自帮忙送便当到教室给龙一。虎太郎第一次跑腿虽然兴致勃勃，但路途却十分艰辛。而从中协助虎太郎的是一个头戴纸袋的神秘“纸袋假面”。

奇凛想念很久没来保育室玩的猪又，于是带着虎太郎偷跑出保育室去找猪又了。两人误会猪又不来保育室是因为讨厌龙一，于是想尽办法努力要让猪又明白龙一的魅力。拓马和数马平时总是形影不离，然而由于数马感冒了，拓马只好独自来到保育室。拓马就跟平时一样笑咪咪活力充沛地和大家一起玩，但其实拓马心里……

龙一收到生平第一封情书，而在保育室里显得心不在焉，这让小宝贝们感到忧心。误以为龙一又感冒的虎太郎，在去学园的途中，为了找药而和龙一分开了。龙一和虎太郎与狼谷兄弟一起去逛夏季庙会。四个人开心享受着，但一回过神来小鹰手里的玩具剑竟然不见了。

保育室的小宝贝们到海边游泳，今天还有妈妈们和猪又一起加入。小宝贝们十分兴奋，虎太郎却害怕踏进海水里。于是龙一先陪伴虎太郎在沙滩上玩沙，然后趁虎太郎午睡时才离开去游泳。鹰在家里和隼大吵一架，哭着来到保育室。吵架的原因是签名球上的胡乱涂鸦。生气的隼从早上开始就无视鹰。于是龙一受狼谷老师之托，去观察隼的状况…。

有趣的文化祭开始了。保育室推出的模拟商店是“蔬菜咖啡厅”。为了一睹小宝贝们穿上蔬菜布偶装的可爱模样，今天爸爸们全都来了！可是，熊冢老师却有事情拜托龙一他们，而所托之事是……！？放在理科教室的孵蛋器里的鸡蛋快要孵化了。狼谷老师邀请小宝贝们去看鸡蛋，可是小鸡尚未出生，让小宝贝们很不开心，只有虎太郎认真观察鸡蛋。最终在虎太郎面前的鸡蛋终于有动静了……！

兔田因为感冒请假，犀川便以兔田的帮手身份成为保母。无所不能的犀川，到底能不能照顾好小宝贝们？就在此时，犀川紧急打电话给放不下心的兔田。在猪又的邀约下，牛丸第一次来到保育室。害怕和小小孩相处的牛丸，被小宝贝们围住显得畏畏缩缩。为了克服害怕小小孩的难关，于是大家一起去外面散步。

龙一和班上同学约好星期天出去玩。这是龙一第一次没有带虎太郎出门。和犀川留在家里的虎太郎显得闷闷不乐，然而在玩球的时候无意间发现了书房。圣诞节就快到了。看着小宝贝们期盼拿到圣诞老公公送的礼物，以及爸爸们为可爱的孩子们准备礼物的模样，龙一也想让虎太郎开心，于是开始思考如何化身为圣诞老公公。