Er zijn vier maanden verstreken sinds de bezoekers voor het eerst op aarde arriveerden. Ze manipuleren de wereldopinie in hun voordeel en zijn vastbesloten om het verzet uit te roeien.

Donovan wordt herenigd met zijn zoon en voegt zich bij het internationale verzet onder leiding van Ham Tyler en Chris Farber.

Donovan geeft zich over aan de aliens om zijn zoon te redden. Diana hoort dat haar collega's tegen haar samenzweren.