マイクを筆頭とするレジスタンスたちが、ビジターらの本性を全世界の人々に知らせるために、ビジターの最高司令官によるＴＶ中継を狙ったゲリラ作戦を企てるが……。

かつて合衆国政府の戦争屋として暗躍していたハムとクリスが仲間に加わり、マイクは捕虜となったレジスタンスのリーダー、ジュリーをＵＦＯの母船から救出することに成功する。しかし……。

ビジターとロビンの間に生まれてきた双子の子供の一人は特殊な超能力を使い、トカゲの格好をしたもう一人は間もなく病に侵され死んでしまう。その死因を突き止めたジュリーは……。