Taigong-Wang, un jeune immortel, se voit confier la tâche de sceller les immortels qui tourmentent le monde des humains. Il se trouve qu'il a des raisons personnelles d'en vouloir à leur chef, Daji, devenue impératrice de la dynastie Yin.

Alors qu'il se détend en pêchant dans un lac, Taigong-Wang tombe sur un homme en détresse. Celui-ci est pourchassé par son fils qui tente de le tuer. Le jeune garçon s'avère être équipé de plusieurs baobei très puissants.

Taigong-Wang tombe soudainement sur Daji, venue exprès pour l'éliminer. La situation semble un peu étrange, d'autant plus que Daji a pour habitude d'envoyer ses sbires pour accomplir ce genre de missions. Pendant ce temps, Wen Zhong apprend à sa grande surprise que son vieil ami Huang Fei-Hu les a trahis…

Conformément aux instructions du vénérable Yuanshi, le jeune Taigong s'allie au duc Ji Chang, qui veut lui aussi se venger de Daji pour ce qu'elle a fait subir à lui et à ses proches. Il va également devoir venir en aide au grand maréchal Fei-Hu, pourchassé par la dynastie Yin depuis sa trahison.

Les Quatre Ermites de l'Île aux Neuf Dragons interviennent pour tuer Fei-Hu avant qu'il n'atteigne Xiqi. Heureusement, Taigong et son groupe arrivent au secours du grand maréchal. Un combat titanesques éclate entre les deux camps.

Le duc Ji Chang étant mourant, il ne pourra pas mener le combat contre Daji. Son fils Ji-Fa devra donc lui succéder. Encore faut-il que Taigong parvienne à le retrouver…

Wen Zhong en a assez des ingérences des monts Kunlun dans les plans de la dynastie Yin. Il décide de les anéantir complètement en utilisant les îles Jin-Ao comme arme. De cette façon, les dix célestes seront contraints de prendre part au combat.

Le combat se poursuit dans la dimension créée par Zhangshao. Sous sa vraie forme, Yang-Jian a une puissance écrasante, mais son ennemi reste hors d'atteinte. Et le temps ne joue pas en sa faveur, puisque le canon Tongtian sera prêt à tirer dans moins de quatre minutes…

Les monts Kunlun percutent les îles Jin-Ao à pleine vitesse ! Heureusement, Yang-Jian parvient à détruire la barrière protectrice à temps, mais il est désormais coincé dans le repaire ennemi, à bout de forces…

Maintenant que Taigong a été transformé en jouet, Yuding est le seul à pouvoir venir à bout de Suntian et retrouver Yang-Jian. Les dix célestes sont de redoutables adversaires, mais Yuding est prêt à tout pour secourir son disciple.

Yang-Jian a finalement été secouru, mais son état est grave. Taigong décide de battre en retraite afin de lui apporter les soins nécessaires. Ensuite viendra l'heure de la contre-attaque…

Les équipes ont été formées et parcourent les îles Jin-Ao à la recherche de Wen Zhong. Taigong se retrouve avec son vieil ami Puxian, qui déteste faire souffrir autrui et tente toujours d'éviter le combat…

Tianjun révèle à Taigong le secret de leur naissance et le lien qui existe entre eux. Confronté à une décision difficile, le jeune immortel se remémore les évènements marquants de son passé.

Sans raison apparente, les immortels des Kunlun se sentent presque tous exténués, comme si quelque chose drainait leurs forces. Impossible d'affronter Wen Zhong dans cet état…

Les deux célestes les plus puissants des îles Jin-Ao font leur apparition face au trio composé de Wiehu, Nazha et Yang-Jian. Ces démons aux techniques hors du commun mettent rapidement les trois immortels en difficulté…

Tianjun prend un malin plaisir à martyriser Yang-Jian, qu'il tient pour responsable de sa souffrance. Il veut maintenant l'obliger à affronter son propre père, Tongtian, le redoutable maître des Jin-Ao.

Il est grand temps d'affronter Wen Zhong et de mettre fin une fois pour toutes à ses agissements ! Taigong va tenter de l'attirer dans un piège afin de l'attaquer avec l'aide de tous les autres grands immortels.

Les tentatives de négociation avec Wen Zhong ont été vaines. Puxian est maintenant contraint de le combattre seul en attendant l'arrivée des renforts.

Taigong intervient afin de sauver Puxian d'une mort certaine. Wen Zhong ne cesse pas pour autant ses redoutables attaques. Réussiront-ils à le retenir jusqu'à l'arrivée du reste de l'équipe ?

Les douze immortels ont beau attaquer Wen Zhong de toutes leurs forces, rien ne semble pouvoir l'atteindre ! Taigong va devoir redoubler d'astuce afin de mettre au point un plan pour éliminer cet ennemi à la puissance inimaginable.

Le plan de Puxian a fonctionné ! Il a réussi à se rapprocher de Wen Zhong et à faire exploser son baobei à bout portant ! Mais nombreux sont les immortels qui ont perdu la vie dans cette attaque désespérée…

Hang Fei-Hu est transporté sur le champ de bataille et va maintenant devoir faire face à son ancien ami, Wen Zhong, que même le vénérable Yuanshi n'a pas pu arrêter…

Wen Zhong et Taigong se préparent pour leur affrontement final. Comme ils sont épuisés tous les deux, la victoire se jouera à un fil.