Mentre il brutale Trigon controlla la mente di Dick, Rachel e Gar devono prendere una decisione straziante: salvare il loro mentore o salvarsi la vita.

Dick trasferisce la sede a San Francisco, un nuovo e potente nemico esce allo scoperto e una possibile alleata dal passato misterioso desta sospetti.

Cinque anni prima, Dick e i Titans originali danno la caccia al Doctor Light. Donna resiste alle avances di un corteggiatore e una parte dolorosa della storia emerge.

In un'atmosfera di diffidenza alla Torre dei Titans, la squadra non riesce a mettersi d'accordo su come salvare Jason.

In un laboratorio segreto di proprietà di Lex Luthor, un'entità con poteri inspiegabili è in fuga e sta cercando risposte.

Dick cerca di scuotersi da una sensazione di disagio, mentre l'ostracizzato Jason conosce meglio Rose. Eve intanto cerca un modo per aiutare Conner.

Diversi anni prima, i Titans originali fingono amicizia con l'ignaro Jericho come mezzo per scovare suo padre, lo spietato Deathstroke.

Dick ammette gli errori passati, ma non tutti possono perdonare. Gar si occupa di Conner, Kory riceve un serio avvertimento, mentre Hank e Dawn cercano di ricominciare.

Dick sta cercando di abituarsi a vivere lontano dalla Torre dei Titans, mentre Conner e Gar attirano attenzioni indesiderate e Rachel trova un'amica.

Una riunione inattesa aiuta alcune Titans a riconcentrarsi sul compito che hanno di fronte. Chiuso in prigione, Dick ha a che fare con un visitatore insopportabile.

Hank combatte in gabbia per finanziare i suoi brutti vizi. Donna e Dawn vanno a cercare Gar. Rose confida a Jason il suo passato. Dick riceve un nuovo costume.

Dick affronta Deathstroke nella speranza di liberare Jericho. I Titans si riuniscono per impedire alla Cadmus di mettere in atto un'inquietante seconda fase.